QT Imaging Holdings Inc美股招股说明书(2026-01-29版)

QT Imaging Holdings, Inc.（以下简称“公司”）于2026年1月19日与阿联酋的Al Naghi Medical Co.（以下简称“NMC”）签署了独家分销协议，授权NMC在阿联酋独家销售QT Breast Acoustic CT扫描仪（以下简称“扫描仪”）和QTI Cloud Platform SaaS订阅服务（以下简称“批准产品”）。分销协议期限自2026年1月19日起至2029年1月19日，若NMC在初始期限内满足最低采购要求，协议将自动延长一年。NMC需在初始期限内达到或超过分销协议中设定的批准产品采购要求或收入目标。若NMC未能满足要求，公司有权终止协议或终止其独家分销权。NMC负责获取所有必要的政府批准，公司负责提供培训和专业服务，并保留所有知识产权。NMC可向公司提交总采购订单和后续的释放订单，公司将在合理预期满足要求的情况下予以批准。产品以美元计价，NMC需支付50%的预付款和发货后45天的尾款。公司提供至少一年、最多五年的有限保修。协议终止时，NMC可按协议规定销售其持有的扫描仪。

公司于2026年1月20日发布公告宣布该分销协议。2026年1月22日，公司与公司董事会主席Dr. Avi Katz进行了一次私人配售，发行了24,107股普通股和一项可购买最多48,214股普通股的十年期认股权证，总净收益约为155,002美元，用于营运资金。公司还与购买者签署了注册权协议，规定公司在协议签署后30天内提交注册声明，并在60天内或90天内（若SEC进行“全面审查”）获得生效。若发生禁止购买者连续10天或12个月内累计20天以上销售证券的事件，公司将向购买者支付现金赔偿。

2026年1月23日，公司提供了截至2025年9月30日的未经审计的合并资产负债表和经营报表及综合亏损表（以下简称“财务信息”），该信息反映了2025年10月私人配售和2025年10月6日偿还给Lynrock Lake Master Fund LP 500万美元长期债务及利息和Tranche B 2025溢价的影响。

公司于2026年1月27日收到纳斯达克通知，其普通股已获批准在纳斯达克资本市场上市（以下简称“上市”），预计将于2026年1月28日以QTI代码开始交易。公司于同日发布公告宣布该上市。

本报告包含大量关于未来业务计划的前瞻性陈述，涉及公司上市、销售和部署产品、扩展产品线、商业化技术、行业趋势、客户需求、供应商稳定性、人才吸引、财务信息预测、竞争影响、融资能力和债务偿还等多方面的风险和不确定性。公司不承担更新或修订任何前瞻性陈述的义务。