GlucoTrack Inc美股招股说明书(2026-01-27版)

Glucotrack, Inc. (GCTK) 正在注册最多 3,224,803 股普通股，由售股股东在公开市场或私下交易中随时出售。公司不会从这些销售中获利，并将承担所有注册费用。这些股份包括 1,033,591 股由预资助认股权证可转换的股份，2,067,182 股由普通认股权证可转换的股份，以及 124,030 股由 Placement Agent 认股权证可转换的股份。

公司正在开发一种植入式连续血糖监测器 (CBGM)，旨在为依赖日常血糖监测的糖尿病患者提供更便捷、负担更轻的解决方案。公司已完成多项动物研究和首次人体临床试验，结果显示系统具有良好的安全性和准确性。公司正在美国以外的地方进行长期临床研究，并与 FDA 就 IDE 提交进行讨论。

公司管理团队经验丰富，在医疗技术、糖尿病行业和监管事务方面拥有丰富的经验。公司目前有 15 名员工，并致力于培养一个多元化的团队。

公司最近完成了 2025 年的两次反向股票拆分，以维持其在纳斯达克的上市资格。公司目前为“小型报告公司”，可以享受某些披露要求的豁免。

本次发行存在重大风险，包括：转股可能导致股价稀释、市场波动可能导致投资损失、缺乏活跃的交易市场、无法维持纳斯达克上市资格、持续亏损以及无法获得额外融资。

公司不会从本次发行中获利，并将承担所有注册费用。售股股东将支付任何承销费、折扣和销售佣金。

本次注册的股份占公司已发行股份的 354%，出售这些股份可能导致股价大幅下跌。

公司目前为“小型报告公司”，可以享受某些披露要求的豁免。