Old National Bancorp美股招股说明书(2026-01-27版)

核心观点：

Old National Bancorp（以下简称“Old National”）计划发行总额为4.5亿美元的5.768%固定利率转浮动利率次级债券，到期日为2036年2月15日。

关键数据：

• 债券期限：2036年2月15日
• 利率：
  • 固定利率期（2026年8月15日至2031年2月15日）：5.768%每年，半年付息
  • 浮动利率期（2031年2月15日至2036年2月15日）：基准利率（预期为三个月期SOFR）加上220个基点，每季度付息
  • 基准利率：若基准利率低于零，则视为零
• 债券排名：次于所有现有和未来的优先债务，与所有未来发行的同等排名的债务具有同等支付权利
• 债券赎回：
  • Old National可选择在2031年2月15日或之后，以及在特定事件发生时（如税务事件、二级资本事件或Old National被要求根据1940年投资公司法案注册）全额或部分赎回债券
  • 赎回价格：100%的本金加上截至赎回日应付的累计利息
• 债券用途：用于一般公司目的

风险因素：

• 浮动利率期利率波动风险
• SOFR作为基准利率可能无法维持市场接受度
• 基准利率转换可能带来的风险
• Old National可能无法获得足够的资金来支付债券利息或本金
• 债券没有活跃的市场，可能难以出售
• 债券不是存款，不受美国联邦存款保险公司（FDIC）或其他政府机构的保险或担保
• 法规可能限制Old National支付债券本金和利息的能力

其他信息：

• 债券将以全球债券形式发行，由美国银行信托公司（U.S. Bank Trust Company）担任托管人
• 债券将由Keefe, Bruyette & Woods、摩根士丹利和摩根大通等机构承销
• 债券的发行价格预计为100美元