ProCap Financial Inc美股招股说明书(2026-01-23版)

普罗卡普金融公司（ProCap Financial Corporation）于2026年1月23日发布招股说明书补充文件，更新并补充了2026年1月20日发布的招股说明书及2026年1月23日提交的表8-K临时报告信息。公司作为根据美国联邦证券法律定义的“成长型新兴公司”，选择遵守降低的公众公司报告要求。招股说明书补充文件涉及510,248,33股普通股，包括：(i) 出售证券持有人最多再出售20,100,833股普通股；(ii) 出售证券持有人最多再出售18,071,500股可由可转换票据转换而来的普通股；(iii) 公司最多发行12,852,500股普通股，其中12,500,000股由公共认股权证行使发行，3,525,000股由私募认股权证行使发行。公司普通股在纳斯达克全球市场上市（股票代码“BRR”），认股权证在纳斯达克资本市场上市（股票代码“BRRWW”）。2026年1月22日，普通股收盘价为3.07美元，认股权证收盘价为0.60美元。注册号为333-292590，涉及2,010,0833股普通股、1,807,150股可转换票据转换的普通股及1,285,250股认股权证发行普通股。

公司于2026年1月22日通知纳斯达克，由于威廉·H·米勒四先生辞去审计委员会职务，公司不再满足纳斯达克上市规则5605(c)(2)(A)的要求（审计委员会至少三名独立成员）。公司计划依据纳斯达克上市规则5605(c)(4)(B)和5605(b)(1)(A)的补救期限恢复符合该要求。此外，由于董事会不再有独立董事多数，公司暂时不符合纳斯达克上市规则5605(b)关于董事会组成的持续上市要求。米勒先生的辞职并非由于与公司或董事会存在争议或分歧。公司对米勒先生的服务表示感谢。公司目前正在寻找一位独立董事加入董事会和审计委员会。截至2026年1月21日，董事会现有两名独立董事、两名非独立董事，以及一个待填补的独立董事空缺。

根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条，公司作为成长型新兴公司，已正式授权下签人在本报告上签署。注册人为：安东尼·波姆皮拉诺（Anthony Pompliano），职位：首席执行官。