新时代能源与数字有限公司美股招股说明书(2026-01-20版)

核心观点

• New Era Energy & Digital, Inc.（以下简称“New Era”或“公司”）完成了对 Texas Critical Data Centers LLC（以下简称“TCDC”）剩余 50% 股权的收购，收购价格为 7000 万美元。
• 收购价格由 1000 万美元现金、1000 万美元公司下一轮股权融资中发行的股票和 5000 万美元 senior secured convertible promissory note 组成。
• 公司与 Primary Digital Infrastructure 合作，共同开发位于德克萨斯州 Ector 县的 TCDC 超大规模数据中心园区。

关键数据

• 收购价格：7000 万美元
• 现金支付：1000 万美元
• 股票支付：1000 万美元（下一轮股权融资）
• 可转换票据：5000 万美元，到期日为 2026 年 6 月 30 日，年利率为 10%
• 可转换票据转换价格：转换日前 30 天内公司普通股的每日成交量加权平均价格
• 数据中心园区规模：约 1+ 吉瓦

研究结论

• 此次收购完成后，New Era 将完全拥有 TCDC，并与其合作伙伴 Primary Digital Infrastructure 共同推动数据中心园区的开发。
• Primary Digital Infrastructure 凭借其在能源、数据中心开发和机构资产管理方面的深厚专业知识，将为项目提供资金和运营支持，帮助 New Era 实现其业务战略目标。