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主流标的【恒辉安防】
- 皮肤衣为北美定制机器人业务，落地最快，手套、平板模具测试已完成，投产随北美客户产能规划推进，后续拟集成传感器（先外采后自研）。
- 腱绳材料性能获市场认可，被北美客户评为国内最优。
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【人形机器人】市场新信息
- 【太力科技】
- 近期特斯拉v3产业专家确认手部腱绳方案：纳米流体材料与头部腱绳公司联合测试，耐磨提高80%。
- 机器人皮肤衣：纳米流体材料寿命提高10倍，进入订单阶段，小批量订单达百万元级别，客户为T。
- 【宁波华翔】
- 公司peek材料有望突破北美大客户，2026年归母净利润可展望至18亿。
- 【新泉股份】
- 图纸已拿到，与t及凯迪开重要会议，商讨关节模组软件接口协议等细节，两家将成立北美合资公司。
- 【奥比中光】
- 3D视觉产品完成NVIDIA Jetson Thor适配验证，拓宽人形机器人、AMR等场景商业化路径。
- 【聚杰微纤】
- 为提升灵巧手主动自由度，测试仿生电子纤维肌肉（海外合作方为日本东丽化学）。
- 【德马科技】
- 重载具身机器人新品即将发布，具备“设备+场景”绑定优势，核心优势在于丝杠、电机、模组全自主可控，直线关节模组覆100N-12000N推力。
- 【征和工业】
- 布局微型链系统软硬件一体化应用，灵巧手发布前后快速对接多家人形机器人及工业机器人企业，智元即将落地，江淮机器人中心今年预计加单，t链持续对接。
- 【骏鼎达】
- 功能性保护套管产品可应用于人形机器人内部线束保护，已开发腱绳+腱绳保护管产品，积极对接客户。
- 【唯万密封】
- 【岱美股份】
- 锚定特斯拉，围绕“皮肤”类产品布局，已获得技术参数并完成报价，V3首发预期差大。
- 【日盈电子】
- 灵巧手上新品，2025年Q3与北美大客户持续对接，已拿到小批量订单（ASP千元以上），2026年新增身体覆盖件需求。
- 【长源东谷】
- 机器狗业务客户2026年万台级指引，子公司预计2026年初成立，人形机器人做腿部关节测试，轮式机器人完善算法，训练有前特斯拉与亚马逊合作伙伴参与，2026年上半年推出产品参赛。
- 【隆盛科技】
- 已对接海外知名客户核心Tier1供应商并签署保密协议，进入合作开发阶段，完成新一轮增资扩股，与无锡市签署项目落地合作协议，总投资约3.5亿元。
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行业信息【特斯拉】
- 马斯克发布v3热舞视频，点燃市场情绪。
- tsl新一代领巧手测试仿生电子纤维肌肉，提升灵巧手主动自由度。
- Jason Calacanis大力认可Optimus 3，称其为人类历史上最具变革性的技术产品。
- 遨博智能理疗机器人成为ToC爆款潜力产品，2022年与秀域签订万台订单，为全球最大单款协作机器人订单。
