富国银行美股招股说明书(2026-01-15版)

Wells Fargo & Company 中期票据 T系列条款说明

发行条款

• 票据类型：固定利率可赎回中期票据，本金金额为每张1,000美元
• 发行日期：2026年1月21日
• 到期日：2046年1月21日（20年期）
• 利率：5.50%年利率，每半年付息一次
• 赎回条款：可在2028年至2045年每年1月21日按100%本金赎回，需提前5-30天通知

关键数据

• 发行价格：1,000美元/张
• 到期收益：若未提前赎回，到期可获得1,000美元本金加应计未付利息

风险提示

1. 利率风险：票息可能低于其他投资回报
2. 赎回风险：若市场利率低于票据利率，发行方可能提前赎回
3. 流动性风险：票据未上市交易，二级市场可能有限或无交易
4. 信用风险：票据为无担保债务，发行方违约可能导致损失

税务说明

• 票据按债务工具处理，若发行价低于面值可能产生发行折扣（OID）

发行方信息

• Wells Fargo & Company为票据发行人，所有支付受其信用风险影响
• Wells Fargo Securities为分销代理，可能通过对冲活动获利

分销安排

• 分销代理可能将票据转售给其他证券经销商（包括Wells Fargo Advisors）
• 代理或关联方可能通过票据对冲活动获得额外利润