Kodiak AI Inc美股招股说明书(2026-01-02版)

Kodiak AI, Inc. 于 2025 年 12 月 31 日与 Kodiak Robotics, Inc.（其子公司）共同作为共同借款人，与 Horizon Technology Finance Corporation 签署了总额最高为 3000 万美元的冒险贷款和担保协议（“贷款协议”），该协议由借款人作为抵押代理人提供贷款。贷款协议提供了一笔高级别担保定期贷款额度，其中一部分用于偿还借款人的现有债务。贷款利率为基准利率加 3.50%，基准利率的最低为 6.50%。定期贷款将于 2026 年 2 月 1 日至 2028 年 7 月 1 日期间每月支付利息，之后从 2028 年 8 月 1 日起每月偿还 18 次等额款项。借款人于签署日支付了 30 万美元的承诺费，并在全部偿还定期贷款后向贷款人支付 120 万美元的最终付款。借款人可以选择在特定条件下提前偿还全部未偿还的定期贷款，但需支付一定的提前偿还溢价。贷款协议中的借款人义务由借款人的大部分资产提供担保，包括知识产权，但存在某些习惯性例外。贷款协议包含习惯性的积极和消极条款，限制借款人和其子公司出售资产、进入某些许可安排、进行某些合并、承担债务、授予留置权、支付其资本股票的股息和分配、进行投资和收购以及与关联方进行交易等，每种情况均存在习惯性例外。此外，借款人在 2025 年 12 月 31 日终止了于 2022 年 9 月 28 日签署的冒险贷款和担保协议。该信息已参考并入第 2.03 条。