TOMI Environmental Solutions, Inc. (“TOMI”或“公司”) 是一家全球领先的细菌脱污染和传染病控制公司，提供环保的室内空气和表面消毒和脱污染解决方案。公司旗舰产品 SteraMist 使用其专利和注册的二离子化技术 (“BIT”) 来输送离子化过氧化氢 (“iHP”)，通过冷等离子体科学将单一活性成分过氧化氢溶液转化为 iHP，产生亚微米到 3 微米的羟基自由基颗粒，有效地以气体相同的速度和特性处理表面和环境。该创新和独特的过程确保了病原体的根除率达到 6-log (99.9999%) 或更高，有效地不留任何有害副产物。
公司于 1979 年 9 月 18 日以 Dauphin, Inc. 的名义在佛罗里达州成立，并于 2008 年开始其当前业务。公司于 2009 年 5 月 14 日将其名称更改为 TOMI Environmental Solutions, Inc.。公司的总部位于马里兰州弗雷德里克市 8430 Spires Way, Suite N。
公司是一家“小型报告公司”，其非关联方持有的普通股的市场价值低于 2.5 亿美元，并且在其最近完成的财政年度的年收入低于 1 亿美元，并且其非关联方持有的普通股的市场价值在第二财政季度结束时的最后一天低于 7 亿美元。因此，公司可以提供比大型上市公司更少的公开披露，包括仅包括两年经审计的财务报表和仅包括两年管理层讨论和分析。
公司于 2025 年 12 月 1 日发行了 20,225,205 股普通股，其中不包括可向 Hudson Global 发行的承诺股份以及根据购买协议我们可能随时向 Hudson Global 发行的股份。此外，尽管购买协议规定我们最多可以向 Hudson Global 发行总额高达 2000 万美元的股份，但我们不能发行的普通股不得超过购买协议中定义的交易所上限 (Exchange Cap)，除非我们获得股东批准发行超过交易所上限的股份，或者所有适用销售的平均价格低于我们向 Hudson Global 销售的普通股的初始购买价格 (Initial Purchase Price)。
根据购买协议，我们可能最多向 Hudson Global 发行 2000 万美元的普通股，这些股份将在满足购买协议中规定的某些条件后，即本 prospectus 补充部分构成的部分的注册声明生效后，从我们决定的时间开始，在 24 个月内随时以我们的自由裁量权向 Hudson Global 销售这些股份。我们可能最终决定向 Hudson Global 出售根据购买协议我们可向其出售的所有、部分或全部股份。如果我们向 Hudson Global 出售股份，Hudson Global 可以随时或不时决定将其全部、部分或全部转售。因此，我们向 Hudson Global 的出售可能导致我们普通股其他持有者的利益大幅稀释。此外，出售大量普通股或通过债务或股权融资筹集额外资金可能导致我们的股价下跌。
公司计划将本次发行的净收益用于营运资金和一般公司目的。由于我们没有确定用于此目的的净收益金额，因此管理层将保留广泛的自由裁量权来决定如何使用净收益。实际支出金额和时间将取决于许多因素，包括我们的开发和商业化工作，以及我们运营中使用的现金量。因此，我们无法确定用于上述目的的净收益金额。我们可能发现有必要或可取的是使用净收益来
公司董事会从未宣布或支付任何现金股息，并且董事会目前无意在可预见的未来支付任何现金股息。董事会预计将保留未来的收益，如果有的话，以资助公司业务的开发和发展。任何未来决定支付股息都将由董事会决定，并将取决于多种因素，包括公司的财务状况和未来的盈利能力。
稀释方面，截至 2025 年 9 月 30 日，我们普通股的净有形账面价值约为 8472.77 百万美元，或每股 0.04 美元。我们通过将净有形账面价值（有形资产减去总负债）除以我们普通股的流通股数来计算每股净有形账面价值。根据假设我们以每股 0.78 美元的假设平均销售价格向 Hudson Global 出售 4,043,018 股普通股，这将导致每股净有形账面价值稀释，扣除估计的总额为我们将支付的发行费用后，在不考虑购买协议下的交易所上限的情况下，我们的普通股在本次 prospectus 补充部分生效后，每股净有形账面价值将约为 0.04 美元，稀释将约为每股 0.04 美元。
