总结
海外市场：日央行鹰派言论引发全球流动性收紧担忧，加密货币遭抛售打击市场风险偏好。标普500指数终结五连涨，英伟达入股EDA巨头新思科技，英伟达涨1.7%，新思科技涨4.9%。中概股逆市上涨近1%，阿里涨4.4%。10年期美债收益率上行7.7BP至4.09%。美元一度跌破99，随后反弹。比特币大跌超8%至8.4万美元下方。黄金上涨0.3%，白银创历史新高涨2.67%至58美元，伦钴突破5万美元。
国内市场：法国总统马克龙将于12月3日至5日访华。A股单边上行，成交放量至1.89万亿，科技题材活跃，板块轮动加速。有色、半导体产业链、贵金属、商业航天概念走强。港股三大指数齐涨，恒科上涨0.82%，有色领涨，加密货币概念股大跌。南向净买入21亿港元。
行业动态：英伟达20亿美元入股新思科技。字节原动力大会12月18-19日召开。中国公民2026年9月14日前可免签前往俄罗斯。苹果预计2026年秋季发布首款可折叠iPhone。淘宝闪购推出“AI找药”和“健康卡”服务。
主题热点解析：
- 豆包手机：字节豆包与中兴通讯合作款手机努比亚153工程机已开售，关注中兴通讯、广和通、昀冢科技等。
- Deepseek：DeepSeek发布DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale，关注deepseek方向能否成为热点，相关标的每日互动、航锦科技、润泽科技等。
- 谷歌链：大摩上调谷歌TPU产量预测至2027年500万块，关注谷歌链能否反弹，相关标的腾景科技、赛微电子、德科立等。
- 商业航天：2025年底至2026年初我国商业航天密集发射期，关注商业航天方向，相关标的中国卫星、航天动力、上海瀚讯等。
- 机器人：清华成立具身智能与机器人研究院，上交、浙大北航密集筹备，关注机器人方向，相关标的新泉股份、斯菱股份、浙江荣泰等。
