富册金融科技美股招股说明书(2025-11-28版)

公司概况与业务

未来金融科技集团有限公司（简称“未来金融”或“公司”）是一家根据佛罗里达州法律组建的控股公司，主要通过其子公司开展业务。公司目前的主要业务是供应链融资服务和贸易，涉及煤炭、铝、钢铁和沙业等领域。公司曾在中国从事水果汁浓缩物和水果饮料的生产和销售，但已剥离或解散该业务。公司目前拥有两家子公司从事供应链融资业务，并持有FTFT国际证券期货有限公司（“FTFT证券”），该公司在香港证券及期货事务监察委员会（“HKSCC”）批准和许可下提供证券交易服务。

资金用途与发行情况

公司计划将预付费SPA下从阿冯代尔获得的资金用于偿还债务和资助战略增长计划。公司不在此发行中出售任何普通股，且不会从出售股东出售股票中获得任何收益。公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“FTFT”。

风险因素

公司面临多种风险，包括：

• 预付费SPA相关风险：公司可能无法获得预付费SPA下全部资金，且向阿冯代尔出售的普通股数量和价格不确定，可能导致股价下跌和股东权益稀释。
• 股权SPA相关风险：公司根据股权SPA向非美国买方发行的股票可能面临撤销诉讼、转让限制或强制执行措施的风险。
• 和解协议相关风险：公司可能需要向FT Global支付额外现金或自由流通普通股，且FT Global的收购行动可能对公司股价和运营产生不利影响。
• 持续上市风险：公司未能满足纳斯达克资本市场持续上市要求可能导致股票被除名，对公司股价和市场流动性产生负面影响。

出售股东与证券分销

本次发行涉及多家卖方股东，包括阿冯代尔、FT Global和六位个人投资者。公司已与阿冯代尔和FT Global签署相关协议，并已获得股东批准。证券将通过公开出售或私下交易的方式由卖方股东以现行的市场价格或约定的价格出售。

税务考虑

公司向美国持有人支付的股息通常可以享受股息收到扣除额，但非美国公司美国持有人支付的股息将构成“符合资格的股息”，这些股息将按长期资本利得的最高税率纳税。公司可能被归类为美国联邦所得税目的的个人控股公司（PHC），将就其部分收入缴纳额外的PHC税。

信息获取

投资者可通过美国证券交易委员会网站（http://www.sec.gov）查阅公司提交的相关文件，包括注册声明、年度报告、季度报告和当前报告等。