普罗斯佩克特资本美股招股说明书(2025-11-24版)

Kindly MD, Inc. 发布的这份补充说明书更新并补充了2025年5月6日原招股说明书（以下简称“原招股说明书”）中的信息，并与2025年11月19日提交的10-Q季度报告中的信息相结合。该补充说明书涉及以下内容：

1. 股票发行与 warrant 行权
   公司将根据此前发行的 warrants（包括可交易 warrants、不可交易 warrants 和代表 warrants）发行最多2,059,811股普通股。公司本次不直接销售普通股，因此不会从中获得收益，所有净收益将归 warrants 持有人所有。若 warrants 以现金行权，公司可从中获得收益。

2. 股东减持
   原招股说明书中列出的股东（以下简称“减持股东”）将分批减持82,310股普通股，公司同样不会从中获得收益。

3. 信息披露要求
   本补充说明书与原招股说明书共同构成注册声明的一部分，但以本补充说明书为准，除非本补充说明书中的信息更新了原招股说明书的内容。若存在不一致，以本补充说明书为准。

4. 关键数据

   • 普通股代码：NAKA（纳斯达克）
   • 可交易 warrants 代码：NAKAW（纳斯达克）
   • 最后交易价格（2025年11月20日）：普通股$0.48/股，可交易 warrants $1.49/份。

5. 风险提示
   投资本公司证券涉及高风险，具体风险详见原招股说明书第20页及引用的其他文件。

6. 监管声明
   证券交易委员会或各州证券委员会未批准本次发行的证券，也未确认说明书内容的真实性或完整性。

7. 生效日期
   本补充说明书发布日期为2025年11月21日。