EpicQuest Education Group International Ltd美股招股说明书(2025-11-24版)

Kindly MD, Inc. 发布的这份补充说明书更新了2025年5月6日原招股说明书（以下简称“原招股说明书”）及相关注册声明S-1文件的信息，并补充了2025年11月19日提交的10-Q季度报告内容。本次发行涉及以下标的：

1. 可转换成最多2,059,811股普通股的可交易认股权证（“可交易认股权证”）
2. 非可交易认股权证（“非可交易认股权证”）
3. 代表性认股权证（“代表性认股权证”） 上述认股权证均为公司首次公开募股（2024年6月3日完成）时发行。公司本次不直接销售普通股，因此不会从认股权证转换获得的股票中获利，所有净收益将归认股权证持有人所有；若认股权证以现金行权，公司将获得行权款项。

同时，原招股说明书列明的82,310股普通股将由特定股东（“出售股东”）进行二次销售，公司亦不会从中获得任何收益。

核心要点：

• 本次发行涉及三类认股权证，总潜在发行量2,059,811股普通股
• 公司不参与首次公开募股股票的销售，仅从认股权证行权（现金）中获利
• 出售股东将按原招股说明书规定进行82,310股普通股的二次销售
• 原招股说明书与本次补充说明书内容存在不一致时，以补充说明书为准
• 公司普通股在纳斯达克资本市场的交易代码为“NAKA”，可交易认股权证代码为“NAKAW”
• 最后交易价格显示普通股为0.48美元/股，可交易认股权证为1.49美元/份
• 投资风险极高，详情参见原招股说明书第20页“风险因素”章节

补充说明书的生效日期为2025年11月21日。