Northann Corp美股招股说明书(2025-11-20版)

该补充说明书更新了2025年11月13日发布的招股说明书（“招股说明书”），作为注册声明表S-1（注册号333-290562）的一部分。补充说明书旨在更新卖方股东表，以反映所有已发行股份的转让，包括赠与和再销售。

补充说明书并非完整文件，需与招股说明书一并阅读。正文核心内容包括：

1. 交易背景：公司普通股在纽约证券交易所美国板块交易（代码“NCL”），最新收盘价为0.397美元/股。
2. 风险提示：投资普通股涉及风险，详情见招股说明书第16页“风险因素”部分。
3. 监管声明：美国证券交易委员会及各州证券监管机构未批准本次发行证券，亦未确认招股说明书或本补充说明书的真实性、完整性。
4. 卖方股东信息：
   • 卖方股东包括下表列明者及其受让人、抵押人、转让方或其他权益继受者。
   • 招股说明书注册的股份允许卖方股东随时再销售。
   • 表格列明卖方股东持股比例、拟售股份数量及假定全部售出后的持股变化（基于22,743,104股流通股假设）。
5. 关键转让方信息：
   • Oneflow SPA相关方：Oneflow LLC（佛罗里达州）、Lizaqueen Acquisition Limited（香港）、Gageone LLC（香港）。
   • MoYe赠与方：Wenjue Wang（中国常州）、Richard Stroud（美国北卡罗来纳州）。
   • X29 SPA相关方：X29 LLC（肯塔基州）、Ruiman Xu（中国常州）、Chuntao Li（中国湖南）、Jianqun Xu（中国湖南）、Thilta Impact Funding LLC（香港）。
6. 数据标注说明：
   • *表示持股比例低于1%。
   • 表格第（1）项假设所有拟售股份完成转让后的持股比例变化。
   • 表格第（2）项假设本次发行所有股份全部售出。

本补充说明书仅更新卖方股东信息，其余内容以招股说明书为准。