*ST威尔机构调研纪要

2025-11-12 发现报告机构上传

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（股票代码002058）于2025年初主要经营自动化仪器仪表业务及汽车检具业务。5月完成重大资产出售及收购紫燕机械少数股权，9月完成重大资产购买，目前由紫燕机械经营汽车检具业务，由控股子公司紫江新材经营铝塑膜业务，铝塑膜业务营收占比更高。

公司三季度扣非后净利润亏损幅度大幅下降，主要原因是剥离了业绩较差的仪器仪表业务，同时紫燕机械业绩同比增长。

铝塑膜行业市场格局方面，全球市场以日本DNP为主导，国内市场除DNP外，紫江新材、新纶科技、明冠新材等企业快速发展，紫江新材产销量领先，市占率超20%，部分产品性能已超越进口水平，加速替代进口产品。

铝塑膜下游应用领域主要为3C数码（渗透率超80%）和动力储能，未来在动力电池、储能领域有拓展空间。

紫江新材铝塑膜产品毛利率高于市场平均水平，原因在于多年技术积累和生产工艺精进，确保生产成本稳定可控；此外，其客户结构良好，高端产品销售占比更高。

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