恒泰咨询日刊：弱赚钱效应下 轻仓关注滞涨白马股和绩优股

第1页 / 共4页 恒泰咨询日刊 国内市场 涨跌幅（%） 指数名称 收盘 当日 上周 上证指数 3157.87 0.33 1.11 深证成指 10366.78 0.99 1.72 沪深300 3622.88 0.91 2.96 中小板 6823.53 1.03 1.77 创业板 1807.43 0.50 -0.14 外围市场 指数名称 收盘 当日 上周 恒生指数 25670.05 -0.02 0.17 德国DAX指数 12733.41 -0.47 -0.15 英国金融时报指数 7424.13 -0.20 -0.53 标准普尔500指数 2438.30 0.16 0.21 纳斯达克指数 6265.25 0.46 1.84 商品期货市场 品种名称 收盘 当日 上周 纽约黄金 1257.80 0.67 0.30 原油 43.17 1.01 -3.51 伦铜 5800.00 1.03 2.28 螺纹钢 3113.00 1.67 0.77 动力煤 571.4 0.04 0.83 股指期货 3597.4 0.59 2.18 上周五沪深两市V型反转，指数双双翻红。盘面上，上周四大涨的人工智能板块早盘分化，概念股冲高回落；保险板块延续强势，天茂集团、新华保险继续逆势上涨。受石墨电极涨价消息刺激，碳元科技封板带动带墨烯板块走强，同时涨价题材钛白粉板块跟随走强，龙头安纳达逆势上涨。房地产股走势较强，万科A尾盘涨停。午后，随着指数止跌反弹，京能置业带动中央政务区板块拉升。其他板块如锂电池、军民融合、有色、粤港澳轮番领涨，但未能出现领涨的人气股。值得注意的是，指数在面临前期的高位压力区域，近两日的走势则呈现了截然相反的态势，前一日盘面出现高开低走，尾盘杀跌的态势，随后则出现大跌跳水，尾盘探底回升翻红的走势，近两日的盘面震荡尤为剧烈，从技术和市场情绪角度去考虑，不排除在面临指数的关键点位上，进行宽幅震荡洗盘的可能，并为后市的一举突破上涨压力位埋下伏笔。 纵观盘前消息面，财联社消息，MSCI的首席执行官亨利•费尔南德兹表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整。此外，还可能选择纳入195只中盘股。在中国快速发展的诸多领域中，十分看好中国科技业。还看好消费、环境和金融行业。2017-06-26 星期一 昨日市场表现 本刊视点： 弱赚钱效应下 轻仓关注滞涨白马股和绩优股 第1页 / 共4页 恒泰咨询日刊 同时，证监会23日再次核发6家IPO批文，其中，上交所主板3家，深交所中小板1家，深交所创业板2家。华大基因顺利拿到IPO批文。 行业和概念方面，时报财富消息，据媒体报道，6月23日晚，证监会按法定程序核准了华大基因的上市首发申请。按此前披露的数据，华大基因拟发行4000万股，筹资17.32亿元，估算其发行价在43.3元左右。相关上市公司：达安基因、千山药机。 操作上，当前市场赚钱效应仍然很差，缺乏持续性较好的题材炒作，场内资金多数还是在白马股上抱团取暖，低位补涨的蓝筹股轮番反弹。投资者在此期间仍以控制风险为主，可以保持轻仓，适当布局潜伏一些低位的补涨白马股和绩优股。 第3页 /共 5页 恒泰咨询日刊 ●统计局发言人：中国经济稳定势头没有改变 财联社消息，国家统计局发言人刘爱华在国新办发布会上表示，中国经济稳定势头没有改变，稳定经济和降杠杆不矛盾。中国PPI将受到全球商品能源价格以及去年高基数的影响，对未来PPI增速稳定有信心。 ●6月制造业PMI本周公布 财联社消息，6月30日，6月官方制造业PMI和官方非制造业PMI公布；7月1日，6月财新制造业PMI公布。5月官方制造业PMI为51.2，与上月持平，而5月财新制造业PMI为49.6，较4月回落0.7个百分点，因此6月数据尤为重要。 ●MSCI基金流入时点或超预期 名单内低位个股有望爆发 时报财富消息，据媒体25日报道，MSCI的首席执行官Henry Fernandez表示，在中国快速发展的诸多领域中，十分看好中国科技业。还看好消费、环境和金融行业，中国的国际化进程也为企业走出去酝酿了机会。MSCI计划初始纳入222只大盘A股，基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。Henry Fernandez表示，目前这一权重比例较低，未来5%的纳入因子或进一步提高。相关上市公司：张江高科、正泰电器。 ●华大基因IPO批文下发 产业链公司或受关注 时报财富消息，据媒体报道，6月23日晚，证监会按法定程序核准了华大基因的上市首发申请。按照证监会目前的规定，通常拟上市企业获得批文，七个工作日后开启集中申购，企业发行和上市之间的间隔时间为五至八个工作日。按此前披露的数据，华大基因拟发行4000万股，筹资17.32亿元，估算其发行价在43.3元左右。相关上市公司：达安基因、千山药机。 ●粘胶短纤高开工景气延续 旺季将至助推价格上涨 中证报消息，进入6月以来，国内粘胶短纤价格企稳，结束二季度以来下跌态势，近日市场报价上调，目前高端主流高价坚挺在15500元/吨，终端普遍报价在15000-15100元/吨。粘胶短纤行业正处于2015年以来的产能收缩期，行业供需持续偏紧。供给端，2016年全年粘胶短纤新增产能仅5.5万吨，2017年全年预计10万吨，同时已有产能受环保约束等因素影响屡屡限产停产，导致粘胶短纤供给端产量受限，2017年1-5月产量同比增长仅0.9%。需求端，2016年粘胶短纤下游需求相对旺盛，全年增速超过11%，2017年有望保持10%以上。且受人民币贬值及海外产量下降等因素影响，2017年粘胶短纤出口有望延续2016年强劲态势。相关上市公司：澳洋科技、三友化工。 ●血制品行业并购不断 市场需求仍将扩大 中证报消息，血制品行业的高成长性正吸引资本加速布局，行业近来整合并购动作不断。日前，澳大利亚生物医药巨头CSL集团3.52亿美元收购中国人福医药集团旗下血制品企业武汉中原瑞德生物制品有限责任公司80%的股权。数据显示，中国血液制品市场规模在2016年已超过33亿美元，并在过去5年中保持15%的年增长速度。2016年我国血浆需求量超过12000吨，而实际采浆量约7000吨，血制品仍然处于供不应求的局面。随着中国逐渐步入老龄化社会以及整体医疗保障体系的完善，血液制品的市场需求仍将继续扩大。相关上市公司：华兰生物、天坛生物。 要闻一览 第4页 /共 5页 恒泰咨询日刊 类别 事件 公告探秘 京蓝科技：25日晚间公告，公司与广东恒福糖业集团有限公司签署了《战略合作框架协议》，本着平等互利、合作共赢的原则，就共同在柬埔寨开展高效节水灌溉工程的战略投资事宜，达成合作意向。根据协议，双方拟于未来3-5年，在柬埔寨项目中完成50万亩甘蔗地埋滴灌节水灌溉工程。项目总投资预计约7.5亿元人民币，每年合作计划，由双方签订具体合作协议约定。 和晶科技：6月23日晚间公告，公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署战略合作协议，在智慧城市、智慧建筑、智慧校园、智慧家庭等领域建立战略合作伙伴关系，协议有效期为二年。 广汇能源：6月23日晚间公告，公司全资子公司广汇石油与浙江省能源集团签署《战略合作谅解备忘录》，双方有意就哈萨克斯坦库斯塔奈液化lng工厂、哈萨克斯坦卡拉干达煤层气勘探开发，以及TBM独立持有的斋桑油气勘探开发区块等三个项目进行合作，并开展具体的工作。 *ST云网：6月23日晚间公告，公司控股股东孟凯所持公司1.82亿股股份，于6月22日被湖北省武汉市武昌区人民法院予以司法轮候冻结。截至目前，孟凯持有公司1.82亿股股份，占公司总股本的22.70%，均处于司法冻结状态。 机构游资 上周五石墨烯板块持续强势，碳元科技涨10.01%。上交所公开信息显示，主力净流入 11706.42 万元，超大单净流入8107.68 万元，大单净流入3598.74万元。华泰证券青岛宁夏路营业部现身买入前五席位。公司通过不断地技术创新和设备升级，公司已形成年产近300万平方米的产能，是全球少数几家具有大规模生产高导热石墨膜能力的企业，能够为国内外大型智能手机制造商配套高导热石墨膜，在供货数量、产品稳定性、供货周期等方面与其匹配。二级市场，该股涨停，封板力度较强。 上周五受利好消息刺激，万科A涨10.01%，深交所公开信息显示，主力净流入61691.44万元，超大单净流入74561.42万元，大单净流入-12869.98万元。中信证券上海淮海中路证券营业部现身买入前五席位。公司转型方向之一，是由单一即售型不动产开发，转向多种资产管理与价值提升，“金融化”在促成这一转型中将起到关键性作用。公司积极进行金融创新，为提升资管能力积累经验。以前海万科企业公馆为投资标的的鹏华前海万科REITs成为国内首只公募REITs，相关金融产品的推出，有助于公司盘活存量资源，提高资金利用效率。消息面，深铁入主万科成为第一大股东。二级市场，该股涨停，封板力度较弱。 公司爆料 受益于自动挡汽车产品渗透率的不断提升，宁波高发自动变速操纵器需求大幅增长。公司变速操纵器下游客户多为自主品牌与中低端合资品牌，而国内自主品牌自动挡渗透率不足20%，替代功能巨大。公司目前已经进入吉利帝豪、远景、博越、博瑞多款车型供应体系，自动变速操纵器配套量进入持续爬坡阶段。同时，公司手动变速操纵器单位均价约110元，自动变速操纵器均价约250元，自动价格弹性大。未来在下游客户激增的自动替换需求驱动下，公司变速操纵器有望实现量价齐升。此外，公司通过收购雪利曼深度拓展自身在汽车电子领域的布局。随着汽车电子业务进入收获期带来新的利润增长点，叠加城市公交车联网的有序铺设，公司“智能驾驶+车联网”的双重布局将打开广阔成长空间。 【重要声明】 恒泰证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 情报速递 第5页 /共 5页 恒泰咨询日刊 本报告中的数据均来源于公开可获得资料，恒泰证券力求准确可靠，但对这些数据的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成具体投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送，未经恒泰证券授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。