20251112复盘宏观高盛将中国双降预测时点推迟

宏观：高盛将中国“双降”预测时点推迟至2026 年。 新能源：1.中国光伏行业协会官微明确表示“网络流传的小道消息均为不实信息” 。 （盘中传收储黄了的假消息）2.今日国内最大的添加剂公司亘元宣布停产检修。 3.鑫椤三方报价：电解液添加剂VC今日均价11万元/吨，较昨日上涨4.45万，大幅上涨68% 20251112复盘 宏观：高盛将中国“双降”预测时点推迟至2026年。 新能源：1.中国光伏行业协会官微明确表示“网络流传的小道消息均为不实信息” 。 （盘中传收储黄了的假消息）2. 今日国内最大的添加剂公司亘元宣布停产检修。 3.鑫椤三方报价：电解液添加剂VC今日均价11万元/吨，较昨日上涨4.45万，大幅上涨68%。 4.海博思创与宁德时代签订战略合作协议2026年至2028年公司采购电量累计不低于200GWh。 5.板块今天其他利空有：CoreWeave会议上一再强调不缺电，只是缺线路，与发电/储能都没关系（它锁定了充足的合同电力）；阿特斯储能股权有剥离的风险。 6.国家能源局发布《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》。 7. 1.86GWh，阿特斯又签下加拿大储能超级大单。 8.振华金属铬上调5000元/吨。 存储：据媒体报道，三星、SK海力士、铠侠、美光这四大存储龙头今年下半年都纷纷削减NAND 闪存供应量。 人工智能：1. AMD分析师日：公司层面营收CAGR超35%、非GAAP运营利润率超35%、非GAAP每股收益超20 美元。 到2030年数据中心市场规模将突破1万亿美元。 2.富士康将在下周举办年度科技日活动，并暗示届时将发布于OpenAI相关的公告。 董事长刘扬认为AI行业“才刚刚起步”，对明年市场非常乐观。 3.谷歌拟在德国投资64亿美元建设数据中心。 微软拟在葡萄牙投资100亿美元建设数据中心。 4.过去一周token消耗量持续回升，调用量~5.8T，环比上周+6%。 5.传英伟达为中际旭创单个1.6T光模块涨100美元加急费。 6.富士康Q4云服务器预增75%。 7.工信部发布《PCB行业规范条件》，严控低水平扩产。 电子：多位数码博主爆料，Mate 80下周开始预热，11月25日发布：五款机型标配麒麟9030 。 商业航天：1.中国可回收火箭“朱雀三号”将于11 月中下旬首飞。 2. SpaceX美国推月费40美元星链套餐限速100Mbps。 机器人：优必选首批数百台全尺寸工业人形机器人Walker S2开启量产交付。 核聚变：中国政府采购网公布合肥物质院等离子体所四个招标项目涉及金额13亿。 石油：美军“福特”号航母打击群已抵达拉丁美洲加勒比海域。 医药：李连杰让干细胞登上热搜。 策略观察：1.今日成交19450亿，缩量486 亿。 指数反正就是震荡，这块评价略过了，最近趁行情缩量震荡写写年度策略。 美国还要明早才投票完，但晚上白银新高，黄金正在路上了。 2.板块方面，家电、纺服和石油石化领涨，换了个几个低位轮动，农行又新高。 另一边，通信跌破60日线后拉回，暂时保住趋势。 3.题材方面，科技抓住了最后稳住人心的机会，存储反包，旭创hwj尾盘拉红，锂电上游继续涨价，股价同步high。 涨停板主要分布在油服、消费和流感。 投机疯狂，合富这种达到200%异动都没在怕了。