欧盟热泵——技术发展、趋势、价值链与市场现状报告

核心观点

• 欧盟热泵市场在 2022 年达到峰值后，于 2023 年出现 7% 的下滑，主要原因是天然气价格下降、经济环境挑战和政策不确定性。
• 热泵在建筑、工业和区域供热/供冷领域发挥着关键作用，是欧盟实现 2050 年碳中和目标的重要技术。
• 建筑领域热泵技术成熟，技术准备水平 (TRL) 为 9，但在工业领域，高温热泵技术仍需进一步发展。
• 热泵在建筑领域的市场渗透率仍然较低，但在 2022 年经历了显著增长，2023 年有所放缓。
• 热泵的初始成本仍然是一个主要障碍，但其运行成本通常低于燃气锅炉，使其成为一种更具成本效益的解决方案。
• 欧盟对热泵的研发 (RD&I) 投资在 2023 年有所下降，但私营部门的创新投资增长了近 50%，欧盟在全球范围内处于领先地位。
• 欧盟在区域供热/供冷和工业热泵市场占据全球领先地位，拥有完善的价值链和关键供应商网络。
• 欧盟热泵价值链的主要风险集中在技能和材料上，包括熟练工人短缺和关键材料（如铜、铝和镍）的价格波动。
• 欧盟热泵制造业的生产价值在 2023 年增长了 30%，达到 50 亿欧元以上，预计到 2030 年将继续增长。
• 欧盟在热泵出口市场占据重要地位，但 2020 年首次出现贸易逆差，主要原因是来自中国的额外欧盟进口增加。
• 欧盟正在转向使用自然制冷剂，以减少对高全球变暖潜能制冷剂的依赖，这可能会在短期内推高热泵的价格，但从长远来看，可以增强其工业竞争力。

关键数据

• 截至 2023 年，欧盟安装了超过 215 万台热泵。
• 2013 年至 2022 年间，欧盟热泵销量持续增长，2022 年同比增长 44%，但 2023 年下降了 7%。
• 2023 年，欧盟热泵生产价值增长了 30%，达到 50 亿欧元以上。
• 2022 年，欧盟热泵行业雇佣了约 41.62 万名员工（直接和间接就业）。
• 欧盟热泵制造业的生产能力占世界总生产能力的 20%，预计到 2030 年将大幅增加并占据领先地位。
• 中国是全球最大的热泵出口国，其次是德国、瑞典和法国。
• 欧盟最大的非欧盟进口商是瑞士、英国和挪威。

研究结论

• 热泵是欧盟实现碳中和目标的关键技术，具有巨大的市场潜力。
• 尽管面临一些挑战，但欧盟热泵行业正在蓬勃发展，并预计在未来几年将继续增长。
• 欧盟在热泵技术、价值链和市场竞争力方面处于领先地位。
• 为了实现热泵的持续增长，需要解决技能短缺、材料价格波动和供应链风险等关键问题。
• 欧盟需要制定长期市场可预测性政策框架，以支持热泵行业的发展和投资。