富国银行美股招股说明书(2025-10-06版)

Wells Fargo & Company 中期票据 T系列条款说明

发行方：Wells Fargo & Company（Wells Fargo）

票据类型：固定利率可赎回票据

面值：每张1,000美元

发行价格：

• 一般投资者：1,000美元/张
• 机构投资者及费基顾问账户投资者：975.00 - 1,000.00美元/张（价格根据市场条件及谈判确定）

发行日期：2025年10月17日

到期日：2037年10月17日

期限：12年（可提前赎回）

利率：5.00%年利率，每半年付息一次

付息日期：每年4月17日和10月17日开始付息

可赎回条款：

• 每年10月17日可赎回，起始日期为2028年10月17日，结束日期为2036年10月17日
• 赎回价格：100%本金加应计未付利息

上市情况：不上市

风险提示：

• 利率风险：票息可能低于其他投资回报
• 信用风险：票据受Wells Fargo信用风险影响，违约可能导致损失
• 流动性风险：票据不上市，二级市场可能有限或不存在
• 税收考虑：票据可能被视为债务工具，需考虑税收影响

发行安排：

• Wells Fargo Securities, LLC为代理，可向其他证券经销商分销
• 代理享有最高25.00美元/张的折扣，并可能向部分经销商提供最高25.00美元/张的销售让利
• 经销商可能进行对冲操作并获得利润，可能影响销售价格

其他重要信息：

• 票据为Wells Fargo的未担保债务
• 不受存款保险机构保险
• 投资前请仔细阅读完整招股说明书及风险因素