募集资金用途
本次发行不募集任何资金，出售股票的股东将获得所有收益。公司可能从未来现金行权的认股权证中获得收益，如果所有 17,517,203 股认股权证以当前行权价用现金行权，将产生约 1,501,579 美元的毛收入。
风险因素
- 公司尚未产生重大收入，这使其未来前景难以评估，并增加了公司可能无法成功运营的风险。
- 公司自成立以来一直处于亏损状态，并预计短期内不会产生利润，这对其持续经营能力构成重大疑问。
- 公司的股价和交易量可能受到市场波动、风险因素和投资者对业务前景看法变化的影响。
- 出售股票的股东可能在公开市场上出售其股票，这可能导致股价下跌。
股票稀释
- 本次发行的股票将导致现有股东的净资产有形账面价值每股立即增加 0.59 美元，而新投资者的净资产有形账面价值每股将立即稀释 0.30 美元。
- 公司可能发行更多普通股或股权挂钩证券，这将进一步稀释现有股东的利益。
出售股东
- 本次发行旨在允许出售股东随时出售其股票。
- 出售股东包括 Revere Securities LLC、Erica Groussman、420 Investments Group, LP、420 Investments LLC、Adam Cavise、Akaa Family LLLP、Baja Portfolios LLC、Eleven Ventures LLC、Francis Ong、Jim McCabe、Tiger Capital Puerto Rico LLC、Turnpoint Capital LLC、William Moreno、Charles Worthman、Michael Vasinkevich 和 Craig Schwabe。
资本股票
- 公司目前只有一种证券，即面值为 0.0001 美元的普通股，该股票在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“TBH”。
- 公司授权发行总共 2.75 亿股资本股票，其中 2.5 亿股为普通股，0.25 亿股为优先股。
- 普通股股东拥有对所有需要股东投票的事项的投票权，每股股票拥有一票。
- 普通股股东有权在公司清算时平等地接收资产和资金。
- 公司可以发行优先股，这可能对普通股股东产生反收购效应。
股票分配计划
- 出售股东及其任何质押人、受让人或其他继受者可以随时在任何证券交易所、市场或交易场所出售其普通股或普通股权益，或进行私下交易。
- 出售股东可以使用多种方法出售股票，包括普通经纪交易、大宗交易、私下协商交易等。
- 出售股东可以进入对冲交易，这可能涉及卖空或借贷普通股。
信息来源
- 本招股说明书引用了公司向美国证券交易委员会提交的年度报告、季度报告和当前报告中的信息。
- 投资者可以通过公司网站或商业文档检索服务获取这些文件。
法律事项
- Lucosky Brookman LLP 担任公司本次发行的法律顾问。
专家
- 公司的审计年度合并财务报表已根据 Marcum LLP 的报告进行引用，Marcum LLP 是公司以前的独立注册公共会计师事务所。
