humacyte公司美股招股说明书(2025-09-22版)

Humacyte, Inc. (HUMA) 正在通过 S-3 注册声明进行首次公开募股 (IPO)，计划在纳斯达克全球选择市场上市，募资总额不超过 3.5 亿美元。公司主要发行普通股、优先股、认股权证、认购权证和单位，这些证券可相互转换或交换。本次募股的目的是支持 Symvess™（一种可注射的细胞外组织工程血管）和其他产品的研发、生产和商业化。

公司目前持有现金和现金等价物，加上现有股权购买协议下的融资能力，预计可支持运营至 2026 年 8 月。但由于资金有限，公司存在持续经营风险，需要通过本次 IPO 或其他方式筹集更多资金。

本次募股的证券将由一家或多家承销商、经销商和代理人销售，或直接向购买者销售。销售方式包括公开募股、协议交易、大宗交易等，价格可能为固定价格、市场价或协商价格。承销商可能获得期权，以更高价格购买更多证券。

本次募股涉及多种风险，包括 Symvess™ 和其他产品的商业化风险、市场竞争风险、监管审批风险、财务状况风险等。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。

公司普通股目前市价为每股 1.53 美元。本次 IPO 的具体条款，包括发行数量、价格和条款，将在招股说明书补充文件中详细说明。