友升股份：友升股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

上海友升铝业股份有限公司（友升股份）首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获得中国证监会注册（证监许可〔2025〕1616号文）。招股说明书提示性公告已在上海证券交易所网站及指定网站披露。

本次发行基本情况：

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：1.00元
• 发行股数：4,826.7111万股，占发行后总股本25.00%
• 发行价格：46.36元/股
• 发行方式：战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合
• 发行对象：战略配售投资者、网下投资者及社会公众投资者
• 承销方式：余额包销
• 募集资金总额：223,766.33万元

关键财务数据：

• 发行前每股收益：2.77元/股（扣除非经常性损益）
• 发行后每股收益：2.08元/股（扣除非经常性损益）
• 发行市盈率：22.31倍
• 发行市净率：2.23倍
• 发行前每股净资产：13.43元/股
• 发行后每股净资产：20.83元/股

战略配售情况：

• 海富通友升铝业员工参与战略配售（海富通友升资管计划）获配3,882,657股（8.04%），获配金额179,999,978.52元，限售期12个月。

发行费用：

• 总费用：16,018.24万元（不含税）
  • 保荐承销费：12,307.15万元
  • 审计及验资费：1,830.36万元
  • 律师费：1,220.00万元
  • 信息披露费：549.06万元
  • 发行手续费及其他费用：111.67万元

发行人与主承销商信息：

• 发行人：上海友升铝业股份有限公司
• 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

公告日期：2025年9月18日