人工智能时代前后：数据中心行业进入能源供应受限新时代调研报告

核心观点与数据

• 行业背景：北美数据中心行业在“AI 时代”面临能源供应紧张，电网容量不足成为主要瓶颈。2022 年底，随着生成式 AI 的兴起，行业进入抢夺 AI 资源的竞赛，芯片、土地等资源短缺，导致主要市场土地饱和，公用事业等待时间延长至 7-12 年。
• 建设规模：行业处于建设高潮，近半数受访者表示其数据中心项目平均规模超过 100 兆瓦，25% 的项目规模达到吉瓦级别。六成受访者计划在未来五年内建设 11 个以上数据中心，其中 25% 计划建设 30 个以上。
• 建设障碍：电网限制是最大的建设障碍，92% 的受访者将其视为挑战，其中 44% 表示公用事业等待时间超过 4 年。其他主要障碍包括土地可用性 (74%)、光纤可用性 (85%)、芯片可用性 (81%) 和许可 (86%)。
• 能源成本：尽管能源成本总体上升约 30%，但近六成受访者表示其综合能源成本增幅不到 25%。未来，三分之一的公司表示愿意支付 25% 以上的能源成本增幅。
• 碳排放：35% 的受访者表示，自 AI 竞赛开始以来，其碳排放量有所增加。尽管 80-90% 的受访者表示其公司制定了可持续发展目标，但加速的碳排放成为主要担忧。
• 替代方案：62% 的受访者表示正在探索现场发电系统。其中，53% 希望现场系统与电网互联，作为备用系统；37% 希望将数据中心建在低碳电力设施（如核电站）旁边，以“幕后”方式运行。

研究结论

• 电网限制日益严重，并蔓延至全美，导致数据中心行业不得不寻求替代方案。
• 能源采购现状正在改变，可持续发展目标面临挑战，行业正在积极探索现场发电作为主要替代方案。
• 许多公司需要跳出思维定式，跳出电网，引领下一代能源解决方案的创新。
• 未来数据中心能源供应将更加多元化，现场发电系统将成为重要组成部分。

发展趋势

• 数据中心行业将继续扩大规模，但速度可能放缓。
• 能源成本和碳排放将成为行业面临的主要挑战。
• 现场发电系统将成为数据中心能源供应的重要补充，甚至成为主要来源。
• 能源即服务 (EaaS) 等新兴模式将得到更广泛的应用。