Lifezone Metals Ltd美股招股说明书(2025-09-10版)

Lifezone Metals Limited（以下简称“Lifezone”或“公司”）是一家致力于提供更清洁、更负责任的有色金属生产和回收的马恩岛公司，其主要资产和运营位于美国境外。公司旗舰项目为位于坦桑尼亚西北部的卡班加镍项目，该项目被认为是世界上规模最大、品位最高的镍硫化物矿床之一，已具备开发条件。Lifezone Metals与之前的利益相关者已投资超过4.2亿美元，并发布了可行性研究，该项目具有长期产生高回报的潜力。

Lifezone Metals是一家“新兴成长公司”和“外国私募发行人”，因此有资格享受适用于其他上市公司的某些报告要求豁免，并免于遵守《萨班斯-奥克斯利法案》下某些规则。公司普通股和认股权证于2023年7月6日在纽约证券交易所上市，分别以“LZM”和“LZMW”为交易代码。2025年9月8日，公司普通股收盘价为每股4.59美元，认股权证收盘价为每股0.4000美元。

公司于2025年8月8日与金牛座矿业金融基金二号签署了一份价值6000万美元的担保过桥贷款设施协议，旨在支持卡班加镍项目的推进。此外，公司于2025年7月18日收购了BHP持有的KNL 17%股权，全面掌控了来自卡班加镍矿项目的100%产品采出。

本次招股说明书涉及出售证券持有人按其提供的所有普通股，由出售证券持有人以自己的名义出售，Lifezone不会从这些销售中收到任何收益。出售证券持有人拟出售的普通股投资于公司的业务运营，目前计划是公司董事会不会宣布派发股利。

投资Lifezone的证券涉及高度风险，投资者应在做出投资决策之前仔细考虑“风险因素”部分及其他在此招股书中提及的内容（包括此处引用的文件）。