2025年动力系统研究报告 走向成熟

未来动力总成组合

预计到2030年，动力总成组合将呈现以纯电动汽车（BEV）为主体的稳定结构，插电式混合动力汽车（PHEV）作为过渡技术将重新获得重要性。不同化的BEV平台将满足不同客户的需求，包括精品城市BEV、绿火箭、专注型BEV、全能型BEV、高端BEV等。

科技和产品开发

1. 电池能量密度：电动汽车正接近450-500 Wh/L的能量密度里程碑，主要由硅负极和先进的正极化学体系推动。固态电池具有高潜力，但难以匹配高电池到电池包的比率。
2. 动力系统效率：重点在于动力系统效率，尤其是在电机和逆变器上，以避免电池组尺寸过大。预计到2030年，能耗将进一步降至12-14 kWh/100 km。
3. 充电速度：随着充电技术的改进，BEV将在2030年达到更接近ICE加油速度，10分钟内可充电400公里。

成本开发

1. 电池成本：电池单元仍是电动动力系统的关键成本驱动因素，受原材料价格影响很大。预计到2030年，电池价格将比2025年下降10-15%。
2. 动力系统成本：虽然预计到2025年各个细分市场的拥有总成本将实现均等，但动力系统成本均等将自2030年起实现。标准续航每年10k公里；长续航每年20k公里。

市场扩散

1. 全球市场：预计到2030年，约40%的轻型汽车销量将采用纯电动汽车平台，到2035年，全球纯电动车占比预计将接近60%。
2. 区域市场：中国比欧盟和美国具有更高的扩散率，是最大的电动汽车市场。美国预计将再次加大力度，具有竞争力的本地产品供应是关键。

推荐

1. 灵活性、动力和规模：在逆境中保持灵活性、动力和规模至关重要。对欧盟而言，重拾创新和运营能力是决定性的。
2. 本地化生产：需要本地化细胞生产和供应链，获得地缘政治独立性。
3. 多能源平台：需要灵活的、多能源平台来发挥规模效应，范围和可充电性作为区分客户的因素。
4. 持续创新：创新影响力有所下降，但速度仍然很高，弥合性能差距并跟上中国至关重要。