具身智能产业链分析
研究背景
2025年，中国政府工作报告首次将具身智能纳入未来产业培育计划，标志着其成为推动新质生产力发展的核心赛道。具身智能正从实验室转向商业化探索，在各行业场景开启试点应用。
研究目标
• 了解具身智能的产业链构成
• 重点了解具身智能的最佳载体——人形机器人的产业链情况
关键问题
• 具身智能的产业链构成
• 具身智能上游基础支撑层情况
• 具身智能中游主机厂分类及特征
产业链全景图谱
具身智能产业链分为上游（基础支撑层）、中游（载体集成）和下游（应用场景与服务）。上游包括AI芯片、传感器、执行器、驱动系统等硬件，以及AI算法与大模型、操作系统等软件供应商；中游为具身智能本体集成，包括机器人、自动驾驶载具；下游为应用场景。
上游芯片
具身智能所需芯片种类众多，其中AI芯片为核心，分为云端训练芯片、云端推理芯片和端侧推理芯片。
- 云端训练用AI芯片：支持大规模模型训练，如英伟达H200、谷歌TPUv5e、华为昇腾910。
- 云端推理用AI芯片：高效执行训练后的模型推理任务，如英伟达T4、华为昇腾310、依图QuestCore。
- 端侧本体推理用AI芯片：实现终端的实时本地推理，如黑芝麻智能C1200、地平线征程6、芯驰D9-Max。
上游机器人传感器
力传感器、电子皮肤、视觉传感器、惯性传感器是人形机器人迈向具身智能的关键传感器。
- 传感器类型及占比：力传感器（16%）、电子皮肤（3.5%）、视觉传感器（3.5%）、惯性传感器（3%）。
- 代表企业：柯力传感、汉威科技、奥普特等。
- 发展趋势：传感器数量从60~100个增长至超过200个，手部自由度从3增长至超过20。
上游自动驾驶载具传感器
随自动驾驶等级提升，智能驾驶系统、智能座舱系统、智能动力系统所需的传感器数量增加。
- L2级：摄像头6~8个，毫米波雷达3~5个。
- L3+级：摄像头10~14个，毫米波雷达5个以上，激光雷达2~3个。
- 新能源汽车：动力传感器数量较传统燃油车增加（60~80个 vs 45~60个）。
上游机器人执行器与驱动系统
旋转关节、线性关节、灵巧手等，通过协同运作赋予机器人高度灵活的运动能力和精细操作能力。
- 驱动方式：电机驱动（如无框力矩电机、空心杯电机）和气动驱动（如气动灵巧手）。
- 代表企业：汇川技术、禾川科技、柯力传感等。
上游具身智能大模型
国外典型模型如谷歌RT-X、英伟达GROOT；国内典型模型如智元GenieOperator-1、银河通用GraspVLA。
中游载体-机器人
具身智能载体可以是任意形态的机器人或自动驾驶载具，人形机器人是最佳载体。
- 机器人分类：工业机器人（高精度、强重复性）、服务机器人（环境适应性强、人机交互友好）、特种机器人（高可靠性、定制化操作）、人形机器人（拟人化结构、多模态感知、通用场景适配）。
中游人形机器人主机厂
分类包括先驱型（波士顿动力）、初创型（宇树科技）、跨界型（特斯拉）、传统工业/协作机器人型、科技/互联网巨头型。
中游载体-自动驾驶载具
分为汽车类（乘用车、商用车、特种车辆）和低空飞行类（消费级无人机、工业级无人机、载人eVTOL、载货eVTOL）。
研究结论
具身智能产业链上游以AI芯片、传感器、执行器等硬件和AI算法与大模型等软件为核心支撑；中游以人形机器人和自动驾驶载具为主要载体；下游应用场景广泛，包括工业制造、物流运输、医疗保健等。人形机器人凭借其高度拟人化的设计和多场景适应能力，成为具身智能的最佳载体，已成为机器人产业中最热门的赛道。
