Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.（以下简称“Ginkgo”或“公司”）宣布与Allen & Company LLC（以下简称“Allen”或“代理人”）达成销售协议（“销售协议”），拟出售高达1亿美元的公司A类普通股，每股面值0.0001美元（“A类普通股”），该股票由Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.（一家特拉华州公司）发行，并随本招股说明书补充文件和随附招股说明书一同提供。根据销售协议的条款和条件，公司可以通过Allen作为销售代理人，不时地提供和出售A类普通股。
A类普通股在纽约证券交易所（“NYSE”）上市，股票代码为“DNA”。截至2025年9月3日，公司A类普通股在NYSE的最后成交价为11.33美元每股。
根据1933年《证券法》修正案颁布的规则415中定义的“市场发售”，公司A类普通股的销售可能包括直接在NYSE或通过NYSE进行销售、通过除交易所以外的其他做市商进行销售、在销售时存在市场价格的谈判交易或与当时市场价格相关的价格，以及任何其他法律允许的方法。Allen不需要销售一定数量或金额的A类普通股。Allen将根据其正常交易和销售实践以及适用的州和联邦法律、规则和法规以及NYSE规则，尽合理努力代表公司销售我们要求销售的A类普通股，双方将根据协议达成一致条款。任何销售都不会通过任何信托、信托或类似安排收取资金。
根据销售协议，Allen将有权获得每售出A类普通股3.0%的毛销售价格作为佣金。在代表公司销售A类普通股方面，Allen可能被视为《证券法》意义上的“承销商”，其补偿可能被视为承销佣金或折扣。公司已同意就某些责任向Allen提供赔偿和贡献，包括《证券法》和1934年《证券交易法》修正案下的责任。有关更多信息，请参阅第S-12页的“发行计划”。
投资公司A类普通股涉及高度风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-8页开始的“风险因素”部分，了解您在做出投资决定之前应考虑的重要风险。
公司A类普通股的发行价格为每股11.33美元，可能超过本次发行前公司普通股的净有形账面价值每股，因此您可能会遭受重大摊薄。根据假设的发行价格为每股11.33美元，截至2025年6月30日的最后成交价为每股11.33美元，以及截至2025年6月30日的公司净有形账面价值，如果您购买本次发行的A类普通股，您将遭受每股1.33美元的即时重大摊薄。有关您购买A类普通股将遭受的摊薄的更多详细讨论，请参阅本招股说明书补充文件中的“摊薄”部分。
公司通常不限制发行额外的A类普通股，包括任何可转换为或可交换为A类普通股的证券，或代表有权获得A类普通股的证券。如果我们发行额外的A类普通股，或发行可转换为或可交换或可行使A类普通股的证券，我们的股东，包括在本期发行A类普通股的投资者，可能会遭受进一步的摊薄，并且此类发行可能导致公司A类普通股的价格下跌。
公司通常打算将本次发行的净收益用于一般公司目的，这可能包括但不限于为公司运营、技术开发、营运资金和资本支出提供资金。
公司A类普通股将在“市场发售”中销售，购买者在不同时间购买的股票可能支付不同的价格，因此他们可能经历不同程度的摊薄和不同的投资结果。公司将根据市场需求，在市场允许的情况下，不时地改变本次发行的时机、价格和股票数量。此外，购买者在本次发行中购买的股票可能会因为以低于其支付的价格进行的销售而贬值。
公司已与Allen达成销售协议，根据本招股说明书补充文件，公司可以通过Allen作为销售代理人，不时地提供和销售总额高达1亿美元的A类普通股。根据销售协议，公司A类普通股的销售将通过Allen的附属公司进行。销售协议的副本将于2025年9月4日或约该日期作为8-K表格当前报告的附件提交，并将被纳入本招股说明书补充文件。
在交付放置通知后，并遵守销售协议的条款和条件，代理人可以通过法律允许的任何方法销售公司A类普通股，该方法被视为《证券法》中定义的“市场发售”。如果销售不能以公司随时指定的时间以上的价格进行，公司或代理人可以应通知而暂停A类普通股的发售。
公司将向代理人支付现金佣金，作为其作为销售代理人销售公司A类普通股的服务费用。代理人将有权获得每售出A类普通股高达销售协议项下毛销售价格3.0%的补偿。由于没有最低发行金额作为关闭本次发行的条件，因此目前无法确定实际的总公开发行金额、佣金和公司收到的收益（如有）。
公司已同意向Allen赔偿和贡献与某些民事责任相关的费用，包括《证券法》项下的责任。本次发行的股票将通过美国存托信托公司或公司及代理人同意的其他方式进行结算。本次招股说明书补充文件和随附招股说明书不包含注册声明及其附件和日程表中载有的全部信息，根据证券交易委员会的规则和法规，某些部分被省略。本招股说明书补充文件和随附招股说明书中关于任何合同或其他文件内容的陈述不一定完整，每次都参考作为注册声明附件提交的该合同或其他文件的副本。
公司已根据“参考文件”部分列出的文件，并参考公司根据《证券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)节在所有证券被销售之前提交给证券交易委员会的任何未来文件，包括在注册声明生效之前提交的所有文件，将信息纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书，但前提是，公司不纳入根据任何8-K表格的2.02项或7.01项（以及相关附件）提供的任何信息，直到本次招股说明书补充文件所述证券的所有证券被销售完毕：
- 公司截至2024年12月31日的年度报告，如根据2025年2月25日向证券交易委员会提交的年度报告；
- 公司截至2024年12月31日的年度报告部分，如根据2025年4月29日向证券交易委员会提交的最终委托投票声明中包含的部分；
- 公司截至2025年6月30日止的季度报告，如根据2025年8月7日向证券交易委员会提交的季度报告，以及根据2025年5月6日向证券交易委员会提交的2025年3月31日止的季度报告；
- 公司截至2025年5月21日、6月13日和2025年8月29日向证券交易委员会提交的8-K当前报告；
- 公司在2021年9月16日向证券交易委员会提交的8-A注册声明中包含的公司A类普通股的描述，其中所述描述已被更新并取代，并被纳入公司截至2024年12月31日的年度报告第10-K表格中的展品4.2部分，包括任何旨在更新此类描述的修正案或报告。
公司已同意由Ropes & Gray LLP，波士顿，马萨诸塞州，为公司提供股票的效力。Allen由Latham & Watkins LLP代表，就本次招股说明书补充文件所述股票的发行提供法律服务。
