永豐金證券亞洲研究部-今日市埸焦點及策略
今日市埸主要焦點
- 美股走勢：美國2季GDP年增率上修至3.3%，標普500指數首次突破6500點。
- 財報推動：Alphabet（Google母公司）股價創新高，受強勁財報推動。
- 匯率市場：離岸人民幣（CNH）兌美元升至7.1187元，為2024年11月6日以來首次突破7.12元。
- 港股資金流向：南下資金單日淨賣出港股達204億港元，創歷史新高，盈富基金遭減倉。
股市及產品投資策略
- 港股配置策略建議：強調中性靈活配置，著重分批入市與適時高股息輪動。
- 四大主題：AI、基礎設施、新經濟、高息板塊。
- 高息股與AI雙軸平衡：可分散於AI硬件（中芯、華虹）、公用事業（電訊、水務），配合指數ETF低成本參與大市反彈與輪動。
全球新聞概要
重點國際新聞
- 美國經濟強韌，但企業業績參差，美股周反覆向好，道指創收市歷史新高，標指創即市及收市新高，首次站於6500點上方，納指亦撲近紀錄高位。
- 美國第二季GDP年率計按季增3.3%，高於預期；PCE物價指數終值升1.6%符預期，核心PCE漲2.5%。
- 美國聯儲局理事沃勒預計，聯邦公開市場委員會將在9月減息0.25厘，未來3個月至6個月還將繼續減息。
- 美國聯儲局理事庫克入稟聯邦法院起訴總統特朗普，尋求阻止特朗普罷免她。
- 歐盟提議取消所有對美國工業品進口關稅，是與美方達成的貿易協議一部分。
- 百思買警告，在假期購物旺季來臨前，關稅可能遏抑業務。
中港台要聞
- 港股臨近衝上26000關之際連續3日回吐共3.2%，北水昨終於出手狂沽貨204億元，是「港股通」有紀錄以來最大單日淨走資額，盈富基金（02800）遭大舉減持。
- 美團（03690）上季盈利受外賣大戰拖累而重挫九成，遭多家券商削目標價。
- 近期彭博及多間內地傳媒均報道，內地銀行禁止客戶使用信用卡資金作投資。
- 中國質疑輝達（Nvidia）H20晶片存在「後門」隱患之際，擬推動本土AI晶片產能擴張。
- 佳鑫國際資源（03858）昨日掛牌，承接暗盤升勢，開市報22.8元，較招股價顯著抽高1.1倍。
- 阿里巴巴（09988）今日公布6月底止的首季業績，正與銀行商討，為其於明年到期的65億美元貸款尋求再融資。
- 理想汽車（02015）第二季業績差過預期，股東應佔淨利潤按年下跌0.91%。
市場概要
- 美國市場：道指漲71點，標指升0.32%，納指揚0.53%。
- 香港市場：恆指跌202點（0.8%），報24998點。
數據總覽
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港股焦點
- 是日焦點匯聚科技（1729）：公司積極新增產線佈局，預計未來5G、AI、雲計算和新能源市場需求持續擴大。
- 指數股精選普拉達（1913）：上半年集團淨收入達27.4億歐元，同比增長9%。
- 雅迪控股（1585）：得益於「以舊換新」政策、大陸新國標推動，銷量強勁提升。
美股/ETF焦點
- PureStorage,Inc.(PSTG)：營業收入同比上升接近13%，高於市場預期。
- SnowflakeInc.(SNOW)：營業收入同比上升32%至10.9億美元，並將全年產品營收指引上調。
- Schwab Crypto Thematic ETF(STCE)：追蹤涵蓋全球上市公司的指數，主要推動加密貨幣生態系統的發展。
推薦回顧
- 個股表現回顧：名創優品(9896)三星期曾升近，曹操出行(2643)一周曾升逾。
晨訊
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免責聲明
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一般披露事項
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