mobix labs inc-a美股市值说明书(2025-08-21版)

Mobix Labs, Inc. 于 2025 年 8 月 13 日和 15 日完成了系列融资交易，以增强公司运营资金并提高财务灵活性。

Lendspark 融资
公司与 Lendspark Corporation 签署证券购买协议，发行 550,000 美元的担保本票（利率固定，12 个月到期）。作为融资条件，公司发行 150,000 股 A 类普通股作为承诺股份，授予常规注册权，并提供对公司及其子公司几乎所有资产的优先担保权益（允许优先受偿权）。本票在违约时可按 Lendspark 选择，以 0.70 美元/股的价格转换为最多 2,500,000 股 A 类普通股。此外，本票包含“弥补条款”，要求公司在特定情况下发行少量额外股份或支付现金。

Maxim 融资
公司与 Maximcash Solutions LLC 签署商业贷款和担保协议，获得 600,000 美元贷款，以公司所有资产提供担保。作为融资条件，公司发行 93,750 股 A 类普通股作为承诺股份，并质押 1,500,000 股 A 类普通股作为额外担保（仅可在违约时由 Maxim 使用），同时授予常规注册权。

合格投资者股权投资
公司于 8 月 15 日与合格投资者签署股票购买协议，以 0.95 美元/股的价格出售 1,052,725 股 A 类普通股，获得约 100 万美元的净收益。投资者还获得一项为期三年的期权，以 0.96 美元/股的价格购买 500,045 股 A 类普通股。

豁免
上述证券的发行依据 1933 年证券法第 4(a)(2) 条和/或 D 规则第 506(b) 条的豁免条款进行，无需注册。

公司概况
公司 A 类普通股在纳斯达克交易所上市，代码为 MOBX，2025 年 8 月 20 日收盘价为 0.8301 美元。投资公司证券存在风险，具体内容见招股说明书第 5 页的“风险因素”部分及后续补充内容。