Eli Lilly and Company计划发行总额约67.1亿美元的浮动利率票据和固定利率票据,用于一般公司用途,包括偿还商业票据。浮动利率票据的利率基于Compounded SOFR加上0.530%,每季度重置一次;固定利率票据的利率分别为4.000%、4.250%、4.550%、4.900%、5.550%和5.650%,分别于2028年至2065年到期。票据均为无担保、不次级债务工具,按发行总额的0.5%向承销商支付承销费。研报详细介绍了票据的条款、风险因素和税务影响,并提醒投资者注意浮动利率票据利率的波动性和SOFR指数可能被修改或终止的风险。