BioXcel Therapeutics Inc美股市值招股说明书(2025-08-18版)

424B5公司通过Canaccord Genuity LLC（Canaccord）的股权分配协议（Equity Distribution Agreement）进行普通股的首次公开募股（IPO），本次募股总额最高可达8000万美元。截至本补充文件签署日，公司已通过Canaccord出售了1163.5万美元的普通股。

核心观点与关键数据：

1. 募股情况：公司通过股权分配协议进行IPO，初始募股总额为1163.5万美元。本次补充文件旨在增加协议下可出售的股票数量，最高可达8000万美元。
2. 股权状态：截至2025年8月18日，公司普通股的累计市场价值已超过7500万美元（基于1600.9万股，每股6.80美元），公司股票在纳斯达克全球市场上市，代码为BTAI。
3. 风险提示：投资公司股票存在风险，具体风险因素详见初始自动定价募股补充文件第S-8页及注册声明中引用的相关文件。

时间节点：

• 2025年3月28日：公司提交2024财年10-K年度报告，开始受S-3表格发行限制条款约束。
• 2025年8月12日：公司普通股收盘价为6.80美元。
• 2025年8月15日：公司普通股最后成交价为5.48美元。

文件关联性： 本补充文件与2025年4月3日和8月6日的初始自动定价募股补充文件及2023年11月13日的招股说明书共同构成完整信息披露文件，但本文件仅修订或补充前述文件中的部分信息。