格拉德斯通商业美股招股说明书(2025-08-12版)

更新信息

该补充文件（日期：2025年8月12日）更新了2024年3月26日发布的募股说明书补充内容，主要反映2025年8月12日签署的《销售协议》第二号修正案（Amendment No. 2）的生效情况。修正案将亨廷顿证券公司（Huntington Securities, Inc.）新增为销售代理，并移除罗伯特·W·贝亚德公司（Robert W. Baird & Co. Incorporated）。因此，募股说明书补充中所有提及“销售代理”或“销售协议”的条款均相应调整，并将“罗伯特·W·贝亚德公司”替换为“亨廷顿证券公司”。

销售情况

截至目前，公司已通过2024年3月发布的募股说明书补充销售约627.11万股普通股，募集资金约9350万美元，剩余可募集资金约1.565亿美元。公司普通股代码为GOOD，在纳斯达克全球精选市场交易，2025年8月11日最新收盘价为每股13.05美元。

风险提示

投资公司股票存在重大风险，具体内容详见募股说明书补充中“风险因素”章节及公司2024年10-K年报、10-Q季报等已披露文件。

利益冲突

部分销售代理的关联方为公司未担保循环信贷和定期贷款的债权人。公司本次发行的净募集资金部分将用于偿还相关债务，导致部分销售代理的关联方可能获得超过5%的发行净额（不含销售佣金）。目前，花旗银行、富国银行、KeyBank及第五第三银行等均为公司未担保循环信贷和定期贷款的债权人。