神经元科技美股招股说明书(2025-08-06版)

核心观点： Neuronetics, Inc. (股票代码：STIM) 正在进行一项 shelf registration 注册，计划在一段时间内以不超过 5000 万美元的总发行价发行普通股、优先股、债务证券和认股权证。公司目前的主要产品是 NeuroStar Advanced Therapy System，这是一种非侵入性和非全身性的脑部疾病治疗设备，用于治疗重度抑郁症和其他疾病。公司还运营着 Greenbrook TMS Inc. 治疗中心，提供 NeuroStar Advanced Therapy 服务。

关键数据：

• 发行规模： 普通股发行规模不超过 5000 万美元。
• 股票价格： 最后交易价格为每股 4.545 美元。
• 总股本： 发行后总股本预计可达 8043 万股。
• 销售方式： 通过 Canaccord Genuity LLC 进行市场价销售。
• 募集资金用途： 用于一般公司用途。

风险因素：

• 投资风险高： 公司业务、财务状况或经营成果可能受到多种风险因素的影响，包括市场竞争、产品缺陷、监管变化等，投资者可能损失全部或部分投资。
• 股价波动： 公司股价波动性大，可能受到多种因素影响，包括市场情绪、行业趋势等。
• 稀释风险： 公司可能进行额外的股权融资或行使期权和认股权证，导致现有股东权益被稀释。
• 缺乏分红： 公司目前没有计划支付现金股息，投资者需要通过股价上涨获得回报。

计划发行：

• 销售代理： Canaccord Genuity LLC 作为销售代理，负责销售公司股票。
• 销售方式： 市场价销售，具体价格和时间由市场决定。
• 终止条件： Distribution Agreement 终止时，发行计划终止。

其他重要信息：

• 法律事项： 公司已与 Ballard Spahr LLP 律师事务所合作，处理与发行相关的法律事务。
• 专家意见： 公司财务报表已由 KPMG LLP 审计。