上海芯导电子科技股份有限公司(Prisemi)是一家专注于高品质、高性能功率IC和功率器件开发及销售的芯片公司,总部位于上海张江高科技园区。公司产品涵盖功率IC(如锂电池充电管理、OVP过压保护、音频功率放大器、GaNIC、DC/DC电源等)以及半导体功率器件(如ESD、EOS/TVS、MOSFET、GaNHEMT、Transistor、Schottky等)。芯导电子拥有先进的IC和功率器件设计、工艺、测试技术和质量管理经验,重视研发投入,建立了完善的品质保证体系,致力于成为功率IC及功率器件产业的领导者。产品已在中国香港、中国台湾、韩国等地销售,在消费类电子、网络通讯、安防、工业等领域具有竞争优势。
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公司本次交易方案概述
公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金方式收购上海吉瞬科技有限公司100%股权、上海瞬雷科技有限公司17.15%股权,实现对瞬雷科技100%控制。交易价格暂定为4.026亿元,预计构成重大资产重组。
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本次收购目的
收购旨在通过整合客户资源完善产品矩阵,加快下游领域扩张;整合设计和制造环节,优化协同效应,提升供应链管理能力,实现设计自主制造可控,提升产品产能和供应品质,推动从Fabless到Fab-lite模式发展,扩大整体销售规模,增强市场竞争力。交易完成后将增厚资产规模,丰富产品体系,拓展收入来源,提升经营业绩和股东回报能力。
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标的公司与公司协同性
标的公司核心产品可完善上市公司功率半导体布局,丰富产品体系。标的公司在汽车电子、安防仪表、民爆化工、工业等领域拥有稳固客户基础和销售渠道,而上市公司优势集中于消费电子领域。交易将形成市场协同效应,上市公司可借助标的公司客户资源进入新领域,标的公司可借助上市公司渠道巩固工业领域布局并扩大消费电子市场份额。供应链管控方面,双方经验互补将提升产品质量、生产效率与成本效益。
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转让方业绩承诺
转让方承诺标的公司2025年、2026年和2027年经审计净利润不低于3,500万元、3,650万元和4,000万元。