施乐美股招股说明书(2025-07-31版)

Xerox Holdings Corporation 正在注册最多 2,160,256 股普通股，这些股票由预资助认股权证发行或可发行，作为部分对价用于出售股东购买公司 2030 年到期的高级票据。该认股权证于 2025 年 7 月 1 日向出售股东发行，用于资助公司对 Lexmark International II LLC 的收购。出售股东可根据注册权利协议条款，以任何方式在任何交易所、市场或交易场所出售这些股票，包括固定价格或协商价格，直接向购买者出售或通过经纪商或代理人出售。公司不会从出售股东出售普通股中收到任何收益，但将承担与发行相关的费用。

风险因素：投资本公司普通股涉及风险，投资者应在投资前仔细考虑风险因素，包括公司业务、财务状况、经营成果和前景等方面的风险。

出售股东：出售股东为预资助认股权证的持有人，该认股权证允许其以每股 0.01 美元的价格认购最多 2,160,256 股普通股。出售股东可根据其自主决定，在任何时间、以任何方式出售部分或全部股票。

发行计划：出售股东可随时以增量或单笔交易的方式出售普通股，也可选择不出售所有获授权出售的股票。出售股东可使用多种方法出售股票，包括通过经纪商和代理人购买、普通经纪交易、非市场化大宗交易、经纪商作为主要购买者并随后以自己的名义转售、私下协商交易等。

法律事项：除非另有说明，否则我们的普通股的有效性已由 Willkie Farr & Gallagher LLP 为我们进行评估。

专家：Xerox Holdings Corporation 的财务报表和管理层对内部控制有效性的评估已由 PricewaterhouseCoopers LLP 审计，Lexmark International II, LLC 的合并财务报表已由 BDO USA, P.C. 审计，ITsavvy Acquisition Company, Inc. 的合并财务报表已由 RSM US LLP 审计。

更多信息：我们受证券交易法案规定的信息披露要求约束，必须向美国证券交易委员会提交定期报告和其他信息。我们还在我们的网站上提供这些 SEC 文件，供免费查阅。