DevvStream Corp美股市值招股说明书(2025-07-22版)

DevvStream Corp.于2025年7月18日与Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd.签订证券购买协议，计划出售最多3亿美元新发行的优先担保可转换票据（“票据”）。初始 closing 为1000万美元，后续按500万美元的增量关闭，前提是先前发行的票据未偿还总额低于2000万美元并满足其他条件。公司同意将75%的净收益用于购买加密货币，并委托BitGo Trust Company保管数字资产。

票据可转换为无面值普通股，初始转换价格等于关闭日前一天普通股收盘价的200%。票据具有8%的发行折扣，利率为每年8%，可选择以现金支付、发行额外票据或普通股支付。票据优先于公司所有现有和未来债务，并由公司及其子公司的全部资产（包括子公司资本股份和购买的加密货币）作为担保。

为满足交易要求，公司签署了注册权协议，承诺在特定日期前注册可转换票据产生的普通股的再销售。公司还同意在75天内召开股东大会，批准发行超过19.99%现有普通股的证券。

交易相关风险包括：加密资产监管不确定性（可能被归类为证券或投资公司）、资产价值波动、数字资产托管风险（私钥丢失、网络攻击）、智能合约风险等。公司补充了风险因素，强调这些风险可能对业务、财务状况和运营产生不利影响。

附件包括证券购买协议、票据、担保协议、注册权协议和新闻稿。