Alpha Modus Holdings Inc-A美股招股说明书(2025-07-15版)

Alpha Modus Holdings, Inc.（以下简称“公司”）于2025年5月27日与CEO威廉·亚历西的四家家族信托达成交换协议，将3,200,000股C类优先股交换为26,079,868股A类普通股，每股优先股对应6,519,967股普通股。信托协议规定，信托持有的普通股不得在2026年6月13日之前出售或转让（允许向关联方转让除外）。此项交易依据1933年证券法第3(a)(9)条免于注册，因交换无需额外对价，且无交易佣金。

2025年7月14日，公司A类普通股和可赎回认股权证的上市地点从纳斯达克全球市场转移至纳斯达克资本市场，以解决市值不足问题。此举解决了纳斯达克上市规则5450(b)(2)(C)和5450(b)(2)(A)规定的市值缺陷，并回应了纳斯达克分别于2025年1月6日和2月5日发出的相关通知。

2025年7月11日，公司与CFO罗德尼·斯佩里签署了修订后的雇佣协议，将斯佩里的年薪提高至每年144,000美元，其中72,000美元以现金形式支付，72,000美元以公司普通股形式支付，按季度发放，价值基于纳斯达克每周五的收盘价。修订后的雇佣协议已作为附件10.1提交。

公司为新兴成长公司，已选择不使用交易所法第13(a)条规定的过渡期，以符合新的或修订的财务会计标准。