纳比特美股招股说明书(2025-07-09版)

核心观点：

• 纳米实验室有限公司（Nano Labs Ltd）宣布与 Maxim Group LLC 签署证券购买协议，进行注册直接发行，并同时进行私募配售，以募集总计 5000 万美元资金。
• 本次发行包括 5952381 股 A 类普通股和可转换债券，每股发行价为 8.40 美元。
• 可转换债券的初始行权价为 10.00 美元，有效期五年，可转换成 A 类普通股。
• 纳米实验室有限公司是一家领先的 Web3.0 基础设施和产品解决方案提供商，致力于开发高性能计算（HPC）芯片和高速计算（HTC）芯片。
• 公司已建立比特币价值投资和采用比特币作为主要储备资产，并积累了约 1.6 亿美元的主流数字货币，包括比特币和 BNB。
• 公司计划通过可转换票据和私募配售等方式，在初始阶段收购价值 10 亿美元 BNB，并长期持有 BNB 总流通供应量的 5% 至 10%。

关键数据：

• 发行规模：5000 万美元
• A 类普通股发行价：8.40 美元/股
• 可转换债券发行价：10.00 美元/股
• 可转换债券有效期：五年
• BNB 积累价值：约 1.6 亿美元

研究结论：

• 本次发行将为纳米实验室有限公司的数字资产战略提供资金支持，并加强其在 Web3.0 领域的地位。
• 公司对 BNB 的长期价值充满信心，并计划扩大其在数字货币领域的投资。