市场热点
- 稀土永磁: 需求旺季到来，价格上涨。氧化镨钕报价上调，美国对等关税即将结束。7、8月为传统旺季，新能源汽车和空调安装需求拉动备货。核心公司包括广晟有色、中国稀土，相关公司有华阳新材、中科磁业等。
- 虚拟电厂: 夏季应对电力供需紧张的关键解决方案。广东电网负荷创新高，虚拟电厂通过数字化技术聚合分散能源资源，实现削峰填谷。政策扶持，市场空间巨大。核心公司包括苏文电能、东方电子、恒华科技，相关公司有朗新集团、国能日新等。
机会前瞻
- 长鑫存储: 国产DRAM内存芯片大厂，启动上市辅导，已实现DDR5内存芯片量产。DRAM价格将上涨，核心公司包括亚翔集成、柏诚股份、博敏电子，相关公司有彤程新材、晶瑞电材、雅克科技等。
大涨分析
- 宝莱特: 医疗器械业务受益国产替代政策，政府采购排除欧盟企业。监护仪与血透设备双主线受益，公司重视自主研发创新。
- 豫能控股: 豫南、豫北地区重要支撑性电源，控股火电总装机7660MW，为河南省唯一集火力发电、新能源、储能等为一体的省属综合能源上市公司。
- 天元股份: 外卖/快递可降解包装袋核心供应商，网传市占率35%，可降解包装袋年产能已达50亿件，参与起草国家标准。
- 吉宏股份: 包装业务需求增长，接入连连支付API接口，稳定币收单结算功能实现取决于连连支付。
- 海融科技: 国产奶油头部公司，供货沪上阿、CoCo等，产品覆盖咖啡、奶茶等，国内市占率5%。
- 联合精密: 压缩机零部件业务景气，空调压缩机需求向好，公司产品应用于美的、格力等知名客户。
- 沃顿科技: 可供应半导体用超纯水膜，国产化替代初期，自主研发的超纯水系列膜产品已在多家大型半导体企业应用。
- 展鹏科技: 深耕航空仿真训练，产品交付一线部队，便携式通用数字空战仿真系统已实现与实装飞机LVC互联。
市场挖掘及传言补充题材信息
- 热电联产: 高温天气下，热电联产机组发挥虚拟储能作用，部分地区实施顶峰电价上浮政策。个股信息：华光环能、新中港、深南电A、世茂能源、杭州热电等。
- 实达集团: 曾与中国移动、香港Web3.0协会合作，开展跨链数据业务。
- 宁波韵升: 获商务部发放稀土出口许可证，钕铁硼产量2.1万吨/年。
- 瑞芯微: 预计2025H1扣非净利润同比增长186%-197%，AIoT各产品线高速增长。
- 联合化学: 拟1.2亿元增资卓光芮科技，开展国产投影式曝光机研发。
- 三德科技: 下游火电、智慧电厂等客户需求强劲，煤炭检测用仪器设备和无人化智能装备领域竞争优势突出。
- 我乐家居: 预计上半年扣非净利润同增162.41%至222.05%，经销业务和直营业务实现稳健增长。
- 翔港科技: 预计上半年扣非净利润同增501%到582%，包装业务整体表现良好。
- 乐鑫科技: 预计上半年扣非净利润同增58%到72%，无线SoC解决方案加速采纳。
- 邦基科技: 预计2025年扣非净利润同比增加195.55%至234.44%，直销渠道合作规模化养殖公司带动销量增长。
- 川金诺: 预计2025年上半年扣非净利润同比增长162.62%至196.07%，充分发挥柔性产能优势。
- 国力股份: 预计2025H1扣非净利润同比增长104%-133%，新能源汽车行业高景气度带动核心产品收入快速增长。
- 华电科工: 签订努萨拉亚项目煤炭堆场和长距离输送系统设计供货合同，总金额约合人民币25.16亿元。
大涨股解析
- 南京商旅: 控股股东拟整合重组，打造南京市文旅体商综合开发运营主平台。
- 联环药业: 创新药LH-1801处于三期临床试验阶段，预计2026年一季度完成揭盲，糖尿病领域前景广阔。
- 信雅达: 战投乒乓，跨境支付+稳定币，计划与乒乓在该领域展开合作。
- 深南电A: 供电供热+虚拟电厂，公司与深圳市虚拟电厂管理中心签订虚拟电厂建设合作协议。
- 国投中鲁: 拟收购中国电子工程设计院，主导产品为浓缩苹果汁，在美国市场处于龙头地位。
- 天元股份: 饮料公司合作+绿色快递包装，与茶百道、古茗等茶饮及饮料公司有相关合作。
- 世茂能源: 热电联产+垃圾焚烧，是以生活垃圾和燃煤为主要原材料的热电联产企业。
- 渝开发: 房地产+业绩预计扭亏，预计上半年净利润为1.75亿元至2.25亿元，同比大幅扭亏为盈。
- 五洲医疗: 实控人拟变更+注射类医疗耗材，控股股东、实控人关系终止，黄凡成为公司新任实控人。
- 惠而浦: 业绩预增，预计2025H1净利润同比增加559%左右，主营业务收入同比增长。
- 普利特: 业绩预增，预计2025H1净利润同比增长38.88%-66.65%，改性材料业务继续增长，新能源业务经营情况持续好转。
新股研究
- 屹唐股份: 晶圆加工设备，干法去胶设备及快速热处理设备已实现大规模装机，产品累计服务的客户全面覆盖全球前十大芯片制造商。
