根据产业链信息，2026年苹果折叠屏芯片备货预期上修至1500万颗，此前市场预期A客户折叠屏出货在1000万部左右。芯片排产提前一年给订单预期的主要原因包括：1）明年苹果折叠屏芯片采用2nm先进制程；2）该款折叠屏芯片在各方面性能测试更为严苛；3）台积电2nm产能紧张以及生产周期延长。我们认为本次上修芯片排产预期主要系苹果对折叠屏未来出货量保持乐观，因此上修苹果折叠屏2026/2027年出货预期至1500万、3000万部。台股铰链厂商新日兴因相关预期连续两天涨停20%。
