Redwire Corp美股招股说明书(2025-06-16版)

Redwire Corporation是一家全球领先的航空航天和国防技术解决方案提供商，主要业务包括为政府和商业客户提供基于核心太空基础设施产品（如航空电子设备、传感器和有效载荷、电源、结构和机械、射频系统、航天器平台和任务以及微重力有效载荷）的使命关键解决方案。公司采用“传统优势+创新”战略，将几十年的飞行经验和敏捷的创新文化相结合，为政府和商业客户提供可靠、经济和可持续的太空基础设施。

公司主要业务分为三个领域：

• 支持太空任务提供者：为政府机构和大型主要承包商提供广泛的太空防御和民用基础设施产品、系统、子系统和组件。
• 提供太空探索、居住和工作所需的基础设施和技术。
• 协助国际航天伙伴发展有机太空能力。

Redwire于2025年6月完成了对Edge Autonomy的收购，Edge Autonomy是一家开发和制造高性能无人机及其相关操作系统和基础设施的公司，主要应用于商业、政府和军事领域，如监视、物流、侦察、边境安全以及应急响应。Edge Autonomy的产品包括自主飞行系统、人工智能驱动的数据处理和专用传感器等。

公司计划将本次发行的净收益用于偿还部分债务、补充营运资金以及偿还Edge Autonomy的债务和交易费用。

本次发行2000万美元普通股，每股面值0.0001美元，发行价为每股19.08美元。联席账簿管理人包括J.P. Morgan、BofA Securities、Morgan Stanley、Texas Capital Securities、Truist Securities和Roth Capital Partners。