Oxford Lane Capital Corp Series 2029 Pfd 美股招股说明书（2025-06-11版）

（至2024年11月8日的招股说明书，并参考2024年11月12日、2025年1月28日和2025年5月21日的招股说明书补充文件） 牛津巷资本公司 20亿美元普通股 此招股说明书补充文件包含信息，对2024年11月8日（“基础招股说明书”）以及2024年11月12日（“2024年11月招股说明书补充文件”）、2025年1月28日（“2025年1月招股说明书补充文件”）和2025年5月21日（“2025年5月招股说明书补充文件”及与2024年11月招股说明书补充文件、2025年1月招股说明书补充文件、本招股说明书补充文件和基础招股说明书共同构成“招股说明书”）中的某些信息进行了修正、补充和修改，这些信息涉及公司（“该公司”）在根据2022年9月9日签署的、经2023年11月15日修正案第1号、2024年7月29日修正案第2号和2024年11月12日修正案第3号修正的股权分配协议（统称为“修正后的股权分配协议”）进行的“市场价”发行中出售普通股的行为，该协议与Lucid Capital Markets, LLC和Ladenburg Thalmann & Co. Inc.（统称为“分销商”）签订。如果需要，公司的投资顾问Oxford Lane Management, LLC已同意向分销商支付每股补充支付，以反映每股公开发行价格和公司在此发行中获得每股净收益之间的差额，以确保公司在此发行中（在扣除费用之前）获得的每股净收益不低于公司当时的每股净资产值。 您在投资我们普通股之前应仔细阅读完整份招股说明书。您应在投资前，审查基础说明书第15页及以后的“风险因素”部分，以及我们向证券交易委员会提交的、并纳入说明书的后续文件中的信息。 “牛津巷”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”这些术语通常指牛津巷资本公司。 根据“市场报价”提供的先前销售 从2024年11月12日至2025年6月10日，我们根据“按市场价”发行，共售出127,496,226股普通股票。因此，通过这些普通股票的销售筹集到的总资本约为6.292亿美元，扣除销售代理商佣金和发行费用后，净收入约为6.259亿美元。 2025年5月 财务更新 2025年6月10日，我们发布了以下截至2025年5月31日的净资产估值（“NAV”）预估。 ● 关于截至2025年5月31日的我们普通股每股净资产范围的未经审计的预估为4.17美元至4.27美元。这一预估并不是对我们5月31日结束的月度财务状况或业绩的全面陈述。这一预估并未经过公司典型的季度末财务结算程序，也未得到公司董事会的批准。我们提醒您，我们截至2025年6月30日结束的季度的每股净资产可能与这一预估有较大差异，这一预估仅为截至2025年5月31日的数据。 截至2025年5月31日，该公司共发行并流通约4.816亿股普通股。 公司投资组合的价值在2025年5月31日后可能会受到尚未知的各种情况或事件的影响。在公司的投资组合投资受到美国或全球市场波动的影响的范围内，公司可能会对其未来净投资收益、其投资组合的公允价值、其财务状况及其投资组合投资的财务状况产生重大影响。投资我们的证券涉及许多重要风险。有关投资我们证券适用的额外风险的讨论，请参阅招股说明书中“风险因素”部分和最近年度报告或中期报告中的“主要风险”部分，具体情况视适用而定。 本招股说明书补充文件所包含的初步财务数据由牛津Lane资本公司管理层编制，并对其承担全部责任。普华永道会计师事务所有限公司未审计、复核、编纂或就初步财务数据执行任何程序。因此，普华永道会计师事务所有限公司对此不表达任何意见或其它形式的保证。参照普华永道会计师事务所有限公司报告的是公司先前发布的财务报表，并不扩展至初步财务数据，不应据此进行阅读。