盘面回顾与展望
今日指数低开后震荡反弹，午后市场情绪与指面上，市场热点快速轮动，大消费股和影视等方向领涨，受近腾讯等企业相继宣布支激，AI产业链全线走高，历过普涨和结构性板块进入到个股行情。周五指数震荡回落，市场情绪同步走弱，中毅达延长重点监控时间一字跌停导致市场追涨氛围低迷，连板高标润贝航科和中超控股均炸板大跌。从周三竞价大高开的高点算起，情绪端已经连续3个交易日有所回踩，明天理应出现回暖，是参与高标和反核的节点。板块方面，周五资金防守为主，银行为首的高股息再度走强，代表进攻的科技股全线回落，机器人、泛AI等跌幅居前，因为攻守的反复反复拉扯，需要注意节奏。新方向军贸概念同样迎来分化，明天早盘大概率会有承压，目前预期比较模糊，那么大概率就还能炒，关注人气股是否有反核的机会。此外周末官媒刊文表示加快解放和发展新质战斗力，留意军工信息化、军工AI等方向是否会走出趋势。其余方向整体看点不是太大，盘面轮动为主。
狙击龙虎榜
今日指数低开低走市场情绪同步走弱，午后部补跌。从板块来看，资循环消费、涨价、国产农业股逆势大涨，养鸡高。盘后A50期指有所仍将承压，关注高开回会，或是一个重要节点。
重点公司跟踪
成飞集成：明天早盘军工大概率会有承压，关注成飞集成是否开板，作为板块龙头有较大的博弈价值。公司作为成飞集团的配套供应商，专注于航空零部件制造，与成飞在航空产业链中保持紧密合作，为歼10战斗机提供相关零部件。
翔鹭钨业：根据长江有色金属网数据，2025年5月9日长江综合钨粉均价突破326,500元/吨创3年新高，市场呈现“矿端领涨、全产业链跟涨”格局。钨在很大程度上决定着一个国家国防力量的强弱，被称为“国防工业的灵魂”和“战争金属之王”，广泛用于制造各类武器。从供给端来看：2月初商务部、海关总署公布对钨等相关物项实施出口管制。4月21日，国内收紧了2025年第一批钨矿开采配额，相较于2024年首批指标量下滑6.45%，主要产区江西钨矿降幅超过10%。从需求端来看：地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗，同时欧盟启动10万吨钨战略储备招标，加剧钨资源短缺，首批3万吨占全球消费量15%。欧洲现货升水率飙升至8%，倒逼中国缩减出口配额8%，全球流通资源争夺白热化。关注周五最先涨停的翔鹭钨业为主，公司专注于钨制品的开发、生产和销售，经过多年的发展，形成从仲钨酸铵（APT）、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。
瑞芯微：AI大模型本地部署催生边缘算力需求，率先助力智慧工业与智慧城市进入端侧AI时代。边缘计算网关需要专用的AI芯片，从而实现AI处理和计算等功能，是端侧AI部署的核心。瑞芯微多款RV、RK系列产品已应用于边缘计算网关，覆盖不同层次的客户算力需求，预计公司产品出货量将充分受益AI应用在端侧的进一步普及，伴随AIoT市场规模的不断扩大而快速提升。
