不寻常机器有限公司美股招股说明书(2025-05-06版)

Unusual Machines, Inc. (UMAC) 正在发行 800 万股普通股，每股面值 0.01 美元，发行价为每股 5.00 美元，总发行规模为 4000 万美元。此次发行将用于购买无人机电机制造设备、一般公司用途和营运资金。公司 CEO 和董事会成员将与普通投资者以相同条件参与此次发行。Dominari Securities LLC 将作为独家分销代理，收取 8% 的交易费和相当于发行股份数量 8% 的认股权证作为报酬。

此次发行存在风险，包括国际关税威胁、经济衰退、市场波动、管理层对资金使用缺乏有效监管、股价稀释等。公司 B2C 业务依赖中国进口，面临关税上涨和供应链中断的风险。此外，美国对中国和其他国家商品征收的关税可能影响公司 B2B 业务，并导致通货膨胀和衰退。公司股价存在波动风险，投资者可能遭受损失。

此次发行后，UMAC 的普通股总数将增至 2483.017 万股。公司从未支付过现金股利，并计划将未来收益用于业务发展。此次发行将导致每股净有形净资产价值立即稀释 3.21 美元。

Dominari Securities LLC 将在此次发行结束后 24 个月内享有优先承销权。此次发行预计于 2025 年 5 月 7 日完成。公司普通股在纽约证券交易所美国板块交易，代码为 UMAC，最新收盘价为每股 6.91 美元。