宏柏新材：江西宏柏新材料股份有限公司2024年年度报告

江西宏柏新材料股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人纪金树、主管会计工作负责人李喜勇及会计机构负责人（会计主管人员）李喜勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度，公司以现金为对价通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1,422万股，使用资金总额8,890.83万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，上述已实施的股份回购金额视同现金分红。另外，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，综合考虑公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股和其他形式的利润分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................39第五节环境与社会责任................................................................................................................55第六节重要事项............................................................................................................................62第七节股份变动及股东情况........................................................................................................89第八节优先股相关情况................................................................................................................97第九节债券相关情况....................................................................................................................95第十节财务报告..........................................................................................................................100 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：受宏观环境影响，市场竞争不断加剧，虽然公司主要产品销量同比实现较大增长，但销售价格较上年同期的下降幅度高于成本下降幅度；另外公司向不特定对象发行了可转换公司债券，增加了利息费用； 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期公司收到增值税留抵退税款较上年同期增加以及本期支付的材料款较上年同期减少所致； 总资产变动原因：主要系公司收到可转换公司债券募集资金所致； 基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因：主要因归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，国内外宏观经济形势仍然不容乐观，功能性硅烷行业面临激烈的市场竞争格局，面对挑战和压力，公司管理层继续聚焦主业，始终坚持“稳中求进”的总体工作基调，在安全生产、产业链建设、对外投资、技术创新、质量管理、投融资等方面统筹推进各项工作，持续抓好生产经营，稳步推动项目建设，持续推进和实施“补链、延链、升链、建链”行动方案，努力构建业绩新增长点，进一步提升市场综合竞争力。另外，报告期内公司荣获“江西省优秀企业”“江西省守合同重信用企业”“景德镇市平安企业”等多项荣誉，这些荣誉不仅是对公司过去一年工作的肯定，更是社会各界对公司未来发展的期待。 全年公司共实现营业收入147,747.55万元，较去年同期增加6.68%；归属于上市公司股东的净利润-3,086.71万元，较去年同期减少147.51%；归属于上市公司股东的扣非净利润-3,817.26万元，较去年同期减少191.46%。 一、产业链及项目建设方面。 报告期内，公司聚焦主业，持续推进“补链、延链、升链、建链”行动方案，进一步完善产业链，从横向和纵向同步发力。首先，在原料和中间体端，通过强化垂直产业链，减少外部原料依赖，优化工艺，提质增效，提高产品的市场竞争力；其次，在产品端，新增建设并投产了氨基硅烷、环氧基硅烷、苯基硅烷、巯基硅烷、酰氧基硅烷、高温硅橡胶、二氧化硅气凝胶等系列功能性硅烷产品及硅基新材料产线，大大丰富了产品矩阵；第三，在客户端，深入客户对接，重点与客户加强合作解决痛点和难点问题，为客户提供增值服务，提高客户认可度，增加产品销量。在以上基础上，充分发挥全产业链和循环经济优势，强化内部管理和成本管控，通过不断优化生产工艺，提高生产效率和产品一次性收率，综合成本进一步下降，公司核心竞争力显著增强。 二、对外投资方面。 1、2024年8月20日，公司与全球一流的先进材料公司美国迈图（Momentive PerformanceMaterialsInc.）签订《合作意向书》，双方有意进行共同生产和销售某些硅烷产品合作项目，包括生产和销售该等产品所需的关键中间体和原材料。2025年2月25日，公司与美国迈图 （Momentive Performance Materials Inc.）下属的迈图（上海）投资有限公司、MOMENTIVEPERFORMANCEMATERIALS ASIA PACIFIC PTE.LTD.签署了正式合资协议，本次合资是充分利用了双方的互补优势，结合了迈图的全球影响力和客户关系以及宏柏新材的制造优势，双方将在多个功能性硅烷产品上展开深入合作，更好地服务于持续增长的亚太市场，有望开启公司在功能性硅烷行业新的篇章。 2、2024年10月10日，公司拟与泰国投资方在泰国共同设立合资公司，合资公司将共同经营拓展泰国硅烷偶联剂业务，有利于公司进一步拓展东南亚市场，完善海外功能性硅烷产业供应体系，也是公司深化国际市场的重要布局。 三、技术创新方面。 公司坚持“以满足客户需求为中心，以成本降低和环境友好为立足点”的技术创新理念和“自主创新为核心、产学研相结合为促进”的技术创新原则，通过各种技术创新不断优化公司产业结构，助力公司发展新动能。报告期内，公司科技创新平台维护良好。通过了江西省认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业备案并取得证书；企业科协有序稳定的建设中，2024年建站满三年的省级院士工作站绩效考核合格；在江西省科技创新信息服务平台新申报4项省级新产品并取得了江西省2024年度新产品试制计划项目确认书。公司凭借产学研紧密结合的开放式研发平台，与相关高等院校、科研院所等机构或部门保持了长期稳定的科研合作关系。报告期内，公司新申报自主研发的发明专利11项，取得授权专利2项。 四、质量管理方面。 聚力质量管理体系建设，不断提升公司产品质量。报告期内，一方面公司全面加强质量管理，以高分通过知名轮胎企业的质量体系审核并被评为A级供应商；另一方面，通过外训和内训的方式强化对公司IATF16949内审员培训力度，不断提升品质管理团队的专业能力。另外，公司含硫硅烷偶联剂产品成功通过审核，荣耀登榜首届“赣出精品”名单，这一成就标志着该产品在质量、性能以及市场认可度上均达到了行业领先水平。 五、投融资方面。 为了支持“九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目”的实施，公司于2024年4月17日向不特定对象发行了960.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额96,000.00万元，并于2024年5月14日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“宏柏转债”，债券代码“111019”。通过公司可转债的发行，有效解决了公司后续项目建设所需资金问题，有力保障了公司可持续发展。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为有机硅行业，