康欣新材：康欣新材2024年年度报告

公司简称：康欣新材 康欣新材料股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邵建东、主管会计工作负责人黄亮及会计机构负责人（会计主管人员）毛泽文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并财务报表实现归属于母公司股东净利润为-333,629,210.89元，2024年末可供股东分配的利润为1,507,818,222.18元。根据《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2024年利润分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本。按公司目前股本计算，本次分红金额为0元，与2024年末未分配利润之比为0%。以上预案需经2024年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................27第五节环境与社会责任................................................................................................................43第六节重要事项............................................................................................................................45第七节股份变动及股东情况........................................................................................................59第八节优先股相关情况................................................................................................................64第九节债券相关情况....................................................................................................................65第十节财务报告............................................................................................................................79 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、优化管理体系，完善管理机制 报告期内，公司根据2024年的发展战略，结合年度重点工作任务及企业实际情况，完成了以公司为平台的“五中心”建设，即销售中心、财务中心、行政中心、法律合规中心、人事中心，并以“五中心”建设为基础、以贯彻扁平化组织架构调整思路和向管理要效益的管理理念为原则，对公司管理体系、组织架构进行了梳理和调整，通过调整高管分工、精简部门设置、落实竞聘上岗管理机制、严格执行绩效考核工作等一系列措施，不断完善管理体系建设。 公司结合业务发展实际以及管理提升相关需求，对管理制度和管理流程进行了梳理和完善。主要工作包括：完成《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司专门委员会工作细则》《投资者关系管理制度》《员工手册》《考勤管理规定》等多项制度修订更新工作，完成了公司2023年度ESG报告的编制及披露工作。 2、严格遵循上市公司管理要求，注重管理合规和效能 报告期内，结合上市企业相关规定和要求，按照集体决策的原则，公司重大事项决策通过股东大会、董事会及总经理办公会相结合方式进行落实。2024年，公司召开股东大会审议通过议案23项，召开董事会会议审议通过议案48项，召开总经理办公会审议议案113项。 公司修订了《薪酬管理规定》《年度绩效管理规定》《员工月度绩效考核管理规定》等制度，公司按照制度规定开展员工月度、年度考核工作，并严格落实考核结果运用，实现了通过绩效考核提升公司整体管理效能的目的。 3、抢抓发展机遇，加速市场开拓 集装箱地板业务方面：报告期内，集装箱市场复苏态势明显，公司逐步恢复集装箱地板生产产能。针对市场上对竹木复合集装箱地板需求量逐步提升的市场现状，公司及时调整产品方向，推进竹木复合集装箱地板产品生产。另外，公司还通过调整销售模式、制定业务目标、加速市场开拓等方面实现销售收入大幅提升。 民用板材方面：公司通过准确的产品定位，进一步抢占高端定制市场份额，做好民用板材产品销售和品牌推广。另外公司通过对民用板材的深加工，打造出公司自主定制家具品牌，2024年公司通过与控股股东相关产业板块围绕定制家具装修业务开展合作，成功中标了多个房地产装修项目。 装配式木结构业务方面： 2024年，在推进装配式木结构业务发展方面，公司子公司青山绿建通过多渠道收集各类业务信息、积极开拓市场，承接的装配式木结构项目从集团内走向市场化、从无锡市内延伸至国内其他省、市地区。公司2024年参加集团主办的“欧洲－无锡木结构产业经贸合作洽谈会”，与芬兰维森木业集团签订战略合作谅解备忘录，为装配式木结构业务打开国际市场、拓展国际业务奠定良好基础。 林地业务方面： 碳汇项目：公司与无锡市环保集团有限公司及第三方专业机构签订战略合作协议共同推进林业碳汇项目开发，后续待国家相关林业碳汇方法学出台后，将围绕自有林地进行碳汇业务推进。 林下经济：公司与林地经营业务优质单位湖北省农霖农业科技有限公司签订战略协议合作开发林下中草药种植项目，推进林下经济多种经营可持续发展。 林权管理：报告期内，公司根据国家林业碳汇政策相关要求，积极推进林地林权证换不动产证相关工作，目前已完成换证的林地面积约108万亩，占公司林地总面积的比例超过78%。 4、强化技术创新，实现研发突破 报告期内，公司围绕装配式木结构建筑业务自主研发了HOSB材料及衍生产品，相关研发产品荣获第七届中国木材保护工业协会科技进步奖一等奖。公司还充分发挥自主研发能力强等优势，与上海木纪元智造建设科技有限公司就绿色木构产品、零碳家居等业务开展合作，成功孵化多系列木构设计作品；与同济大学、上海木纪元智造建设科技有限公司打造的木结构建筑作品亮相世界设计之都大会。在研发专利方面，2024年公司完成1项发明专利和4项实用新型专利的申报；获批1项发明专利和4项实用新型专利。 5、积极担当作为，推进精益管理 为提升公司发展品质，提高公司经营效益，报告期内，公司一方面加大市场开拓力度推进业务发展，另一方面多措并举推进成本管控，公司融资成本、采购成本较2023年实现较大幅度下降。 6、公司取得的荣誉 公司荣获第七届中国木材保护工业协会科学技术奖一等奖，获评AA主体长期信用评级等级；湖北康欣被评为湖北省专精特新企业、湖北省林业产业化重点龙头企业。 二、报告期内公司所处行业情况 集装箱行业市场情况 报告期内，受红海危机、外需市场的改善、航运市场备箱意愿增强等多重因素的影响，集装箱行业整体呈现复苏向好态势。根据中国集装箱行业协会发布的《中国集装箱供应链发展报告2024》显示，2024年中国集装箱总产量约为810万TEU，较2023年增长268.2%，为近五年均值的2.2倍，继2021年后，再创历史新高，继续保持全球96%以上的市场占有率，全球集装箱市场呈现显著波动与高景气特征。 地缘政治与物流瓶颈成为2024年供应链紧张的关键推手，红海危机引发亚欧航线绕航好望角，巴拿马运河因干旱通行能力下降，双重冲击导致集装箱船班期紊乱，中国港口出现“空班期”，空箱回流受阻。以亚欧航线为例，欧洲返亚洲船舶60%舱位用于空箱调运，加剧新箱需求激增。此外，美国商业库存销售比下降至1.35，外需市场进入补库周期，中国出口总值同比增长5.9%，拉动集装箱需求。然而，行业也面临着高库存与供需失衡的隐忧。2024年末全球集装箱存量达2000万TEU，新箱库存指数全年均值为203.15，同比上升9.5%，市场缓冲空间扩大，四季度库存压力凸显，新箱价格受抑制，航运公司订箱紧迫性减弱。2025年初景气指数延续回落趋势，1月指数降至202.23，2月进一步下行，行业进入调整周期。 2025年集装箱行业挑战与机遇并存。风险因素层面，地缘政治不确定性高悬，红海危机解决时间不明，一旦航线恢复，空箱过剩问题恐将显现；世贸组织预测2025年全