慈星股份：2024年年度报告

2024年年度报告 2025-010 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计主管人员)董云燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以794,248,776为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................6第三节管理层讨论与分析.......................................................10第四节公司治理...............................................................26第五节环境和社会责任.........................................................42第六节重要事项...............................................................44第七节股份变动及股东情况.....................................................64第八节优先股相关情况.........................................................71第九节债券相关情况...........................................................72第十节财务报告...............................................................73 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 □适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2024年，面对复杂多变的国内外发展环境，我国纺织行业充分展现发展韧性，积极发挥国家系列存量增量政策效能，经济运行态势总体平稳，主要运行指标较上年实现回升，出口、投资及部分质效指标呈现积极变化，市场信心和发展预期有所改善。但同时，纺织行业面临的发展环境依然错综复杂，风险考验众多，仍需持续巩固稳中向好发展基础，继续为国民经济稳增长做出积极贡献。行业需要不断创新，提升产品质量和技术水平，以适应新的市场需求和国际贸易环境的变化。 细分领域横机行业，目前电脑针织横机行业处于技术升级与全球化扩张共振期，短期由设备更新和补库周期驱动，长期依赖智能化、绿色化创新突破。头部企业通过技术壁垒和服务化转型巩固优势，行业集中度持续提升，中小企业面临加速出清压力。在电脑横机成为纺织机械行业主流产品的今天，其高效、稳定的生产能力显著提升了纺织品的生产效率和品质。随着消费者对服装个性化需求的增加，电脑横机在市场上的地位愈发显著。在我国横机行业成熟的基础上，特别是随着一线成型技术的推广，生产企业的技术水平和竞争力呈现出明显的两极分化趋势。 为促进国内毛衫生产转型升级，相关部委和行业机构出台了一系列政策予以引导和支持。例如，国家工业和信息化部在2016年发布的《工业企业技术改造升级投资指南（2016年版）》中，鼓励企业研发全成型针织电脑横机等智能化设备。中国工程院战略咨询中心在2023年发布的《中国制造业重点领域技术创新绿皮书——技术路线图（2023）》中，提出了2025年实现横机复杂花型编织及衣物一次成型，2030年开发基于虚拟现实技术的横机制版系统的目标。此外，国务院在2024年印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中，对电脑横机产业集群地如桐乡、清河、山东等地推出了针对性的纺织设备更新政策。 公司作为横机行业的领军企业，是国家电脑横机行业标准起草单位及一线成型国内首台套产品公司，一直致力于推动横机行业的技术水平，助力传统产业转型升级。公司始终秉承推动横机行业技术进步的使命，助力传统产业的转型升级。在当前产业环境下，生产流程的缩短、毛衫企业集中度的提升以及设备产量的扩大，使得一线成型电脑针织横机成为行业技术革新的新动力，预计将引领新一轮产业技术革命。 据纺机协会统计，横机2024年销量约130,000台，同比增长18%。另据海关统计，我国横机2024年出口金额为1.9亿美元，同比下降6%。2024年公司主营针织横机业务实现销量36,838台，同比增长26.41%，公司整体市场占有率约为28%；实现销售收入约19.34亿元，同比增长15.22%。公司深耕横机行业几十年，从国内首台套产品电脑横机替换传统手摇横机，再到国产替代进口电脑横机，公司凭借领先的技术优势、过硬的产品质量和完善的服务体系，在行业内积累了大量优质客户，已具有良好的品牌形象。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品 公司主要从事针织机械的研发、生产和销售，是一家致力于提高我国针织机械技术水平、推动针织工艺发展的进步，实现针织业产业升级的高新技术企业，公司主要产品为智能针织机械设备，是国内首批电脑横机研制企业，拥有行业最齐全的各类系列及针距的电脑横机，可满足不同需求的客户群体，同时公司设备的功能均能够覆盖和满足不同目标市场。 随着技术的不断进步，电脑横机正朝着智能化、自动化和高效化的方向加速发展。通过整合人工智能、物联网和大数据等前沿技术，电脑横机的智能化水平得到了显著提升。通过与工业互联网的深度融合，电脑横机能够实现远程监控 和管理，使得操作者能够实时掌握设备的运行状态和工人的作业效率。此外，电脑横机的功能也在不断拓展，不再仅仅局限于传统的织造作业，它正在向多功能化转型，能够快速生产出复杂图案和立体结构的织物。这种技术的突破不仅提高了生产效率，也为服装设计带来了新的可能性，满足了市场对多样化、个性化产品的需求。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司主要从事自主品牌设备的整机的研发与生产，零部件主要通过外部协作和采购途径获，小部分控制系统由公司自行研发和生产。公司采购部负责集中采购生产所需的零部件和原材料，并统一负责筛选和管理供应商；技术部则专注于零部件及原材料的技术参数和图纸的研发设计；而品质部则对供应商提供的物料进行验收，并对成品设备实施全流程的品质检测。 2、生产模式 公司主要以需求驱动性生产为主，主要产品为高度机电一体化的精密高速设备，客户零部件定制选择、零部件及原材料品质控制、整套设备装配、专业调试和产品质量检验共同组成了生产过程的核心环节。 3、销售模式 公司产品主要采用“自主销售与销售顾问协助销售相结合”的销售模式。鉴于下游行业产业集群特点，公司在主要销售区域都设有售后服务网点。公司所选销售顾问对当地市场有深入了解，并具备丰富的针织机械销售经验和渠道。销售顾问作为中间商，通过介绍业务获取佣金，而客户则直接与公司签订销售合同。此外，公司还通过参加专业机械展会和举办区域推介会，利用当地的售后服务网点和研究院来推广产品。 4、销售对象 作为针织设备的专业提供商，公司的销售对象主要是生产毛衫、围巾、帽子、飞织鞋、家居装饰等针织产品的企业。经过多年的积累和发展，公司已拥有一批较为稳定的客户，累计客户上万家。 在报告期内，公司的外部市场需求、内部技术和管理能力等关键经营因素保持稳定，公司的经营模式未发生重大变化。 （三）报告期内公司主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入221,823.03万元，较去年同期上升9.16%；归属于上市公司股东的净利润为28,383.65万元，同比增长148.82%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为14,191.42万元，同比增长112.15%。截止2024年12月31日，公司总资产为496,530.07万元，同比增长3.65%；归属于上市公司股东的净资产为320,492.79万元，同比增长8.38%。报告期内，横机业务营业收入193,406.93万元，同比增长15.22%。 报告期内，公司全力拓展产品市场，紧抓市场机遇，经过前期的市场培育和推广，设备趋于稳定，技术日趋完善，公司在产业集群地广东东莞、浙江桐乡、山东海阳、河北清河等地设立研究院；在上海时尚之都设立研发中心，为客户提供一站式服务，并将最新研发设计辐射至全国研究院。为进一步增强市场拓展力度，公司携带具有竞争力的产品亮相嘉兴、广东、上海、意大利等国内外展会，并举办成衣秀，流行趋势发布等发布会，邀请客户集中定向参与。对全国区域代理商及业务员进行优胜劣汰，打造良好的销售环境，产品市场占有率及研发能力均处于行业领先水平。 三、核心竞争力分析 1、自主创新研发能力 公司的核心竞争力之一在于公司强大的创新研发能力。公司高度重视技术研发，报告期内持续投入大量资金用于研发中心的建设和高端人才的引进。公司拥有博士后工作站及国内外两个研发团队，国内研发团队由一批在电脑针织横机行业深耕多年的资深技术人员组成；公司于2010年全资收购steiger品牌，其研发团队依旧保留在瑞士，拥有国际性的探索思维，两支研发团队不仅具备深厚的专业知识