加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-04-15版)

定价补充文件日期：2025年4月11日登记声明编号：333-282565根据规则424(b)(2)提交（针对2024年11月8日的招股说明书、2024年11月8日的招股说明书补充以及2024年11月8日的产品补充） 结构化投资 美国股票中的机遇 766,000美元4月17日2028年到期的自动可赎回债券 基于雷根诺制药公司普通股的表现 校长风险证券 Contingent Income Auto-Callable Securities (the \"securities\") do not guarantee the repayment of principal and do not provide for the regular payment of interest. Instead, these securities offer the opportunity for investors to earn a contingent quarterly coupon with respect to each determination date on which the closing price of the underlying stock is大于等于65.00% of the initial share price, which we referred to as the downside threshold price. In addition, if the closing price of the underlying stock on any determination date other than the final determination date is大于等于呼叫阈值价格，这些证券将自动按每份证券等于（i）规定的本金金额加上（ii）根据适用确定日期应付的临时季度利息进行赎回。一旦赎回，将不再对这些证券做出进一步支付。但是，如果在任何确定日期，标的股票的收盘价是少于the_call_threshold_price, the_securities_will_not_be_automatically_redeemed_and, if_the_closing_price_is少于下行门槛价格，您在适用确定日期不会收到任何相关季度优惠券。因此，投资者必须愿意接受在证券期限内不收到任何相关季度优惠券的风险。此外，如果标的股票的最终股价低于下行门槛价格，BNS将按每份证券支付现金，该金额将低于声明本金金额，并且您将按照1比1的基础承受最终股价相对于初始股价的下降。在这种情况下，您将损失相当一部分或全部投资。 因此，这些证券在到期时并不保证本金回报。投资者不会参与基础股票的增值，也不会实现超出在本证券期限内收到的任何或有季度票息所代表收益的回报。这些证券适用于愿意承担全部投资风险，并寻求通过承担在整个证券期限内可能不获得任何利息的风险，来以高于市场利率获得利息回报的投资者。这些证券为加拿大新斯科舍银行（“新斯科舍银行”）发行的次级无担保债券证券。这些证券是新斯科舍银行高级票据计划A系列的一部分。 这些证券根据加拿大存款保险公司法（“CDIC法”）或美国联邦存款保险公司或加拿大、美国或其他司法管辖区任何其他政府机构均无保险，也不属于CDIC法下的可注资债务证券。在您决定之前，应与以下附件一起阅读此文件：产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书，您可以通过下面的超链接获取，每个链接均提供访问。 关于BNS和证券的附加信息 您应与2024年11月8日的招股说明书及其补充（2024年11月8日招股说明书补充和2024年11月8日产品补充[市场联动票据，A系列]）一同阅读本定价补充，这些证券是与我方A系列高级票据计划相关的一部分。本定价补充中使用的但未定义的首字母缩略词，其含义将在产品补充中给出。 证券可能以几种重要方式与附带的招募说明书、招募说明书补充和产品补充中所述条款有所不同。您应仔细阅读此定价补充，包括此处引用的文件。如果此定价补充与上述任何内容存在冲突，以下顺序将适用：首先，此定价补充；其次，附带的 产品补充；第三，附带的招募说明书补充；最后，附带的招募说明书。您可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）访问这些文件（或如果该地址已更改，请通过查看SEC网站上的相关日期的文件）。 此价格补充文件，连同以下列出的文件，包含了证券的条款，并取代了所有之前的或同时期的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、往来信函、交易想法、实施结构、样本结构、手册或其他教育材料。您应仔细考虑此处“风险因素”、随附产品补充资料的“特定于债券的风险因素”以及随附招股说明书补充资料和随附招股说明书的“风险因素”，因为证券涉及与传统债务证券无关的风险。 我们敦促您在您个人情况下，咨询您的投资、法律、税务、会计及其他顾问，关于投资证券的事宜。 您可以按照以下方式在SEC网站上访问这些文件：www.sec.gov A2024118http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-21309.htm ♦ 2024年11月8日补充招生简章：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htm http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d424b3.htm♦ 2024年11月8日招股说明书： “BNS”、“我们”、“ ours”和“ us”仅指加拿大丰业银行，不涉及其合并子公司；“应计收入自动赎回证券”或“证券”指本处提供的证券。此外，提到“附带的产品补充”指的是2024年11月8日发行的BNS产品补充，“附带的前景说明书补充”指的是2024年11月8日发行的BNS前景说明书补充，“附带的前景说明书”指的是2024年11月8日发行的BNS前景说明书。 BNS保留在发行前更改或拒绝任何购买证券要约的权利。如证券条款有任何变更，BNS将通知您，并要求您在购买时接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，BNS可能会拒绝您的购买要约。 766,000美元4月17日2028年到期的自动可赎回债券基于雷根诺制药公司普通股的表现，风险主要证券 投资摘要 暂时收入自动可回售证券PrincipalatRiskSecurities 2028年4月17日到期的基于再生元制药公司普通股表现的浮动收益自动可赎回证券，我们称之为证券，为投资者提供了一个赚取有条件季度票息的机会，该票息金额等于每份证券30.475美元（相当于票面本金12.19%的年利率），适用于每个确定日期，届时适用的是收盘价或最终股价。大于等于65.00%的初始股价，我们称之为下跌门槛价格。如有附带季度息票，将按本页封面所述的相关附带息票支付日期支付，这通常是相关确定日期之后的第三个工作日，除非最后确定日期的附带息票支付日期为到期日。可能是的情况是，相关股票的收盘价可能在较长时间内甚至在整个证券期限内都低于下行阈值价格，以至于您可能很少或无法获得或有季度利息。 如果除最终确定日之外的任何确定日的标的股票收盘价大于或等于看涨阈值价格，证券将自动赎回，每份证券的赎回金额等于提前赎回支付，该支付为（i）规定的本金金额加上；还有(二)关于相关确定日期应支付的应计季度利息。如果证券此前未被赎回且最终股价是大于等于违约阈值价格，到期时应支付的款项为：（一）约定的本金金额加上；还有(ii) 与最终确定日期相关的临时季度息票。然而，如果证券在到期前未被赎回，并且最终股价是少于下行阈值价格，投资者将按1比1的比例面临最终股价相对于初始股价的下跌。投资者在到期时收到的支付价值将低于证券面值的65.00%，甚至可能低至零。证券投资者必须愿意承担在证券中损失全部投资的危险，以及在整个证券期限内可能无法获得任何应计季度利息的风险。此外，投资者不会参与基础股票的增值，若证券期限内收到任何应计季度利息，也不会实现超过收到的应计季度利息所代表的回报。 766,000美元4月17日2028年到期的自动可赎回债券基于雷根诺制药公司普通股的表现，风险主要证券 关键投资理由 证券为投资者提供机会，在每个确定日期（即收盘价或最终股价高于或等于初始股价的65.00%的日期）获得相当于30.475美元的或有季度利息（相当于声明本金金额的年利率12.19%）的收益。我们将其称为下行阈值价格。证券可以在到期前按等于提前赎回支付的价格赎回，该价格将是：（i）每份证券的声明本金金额加上；还有（二）关于适用确定日期应支付的相应季度浮动利息。到期时的支付金额将根据最终股价变化，如下所示： 投资证券存在重大风险。您可能损失相当一部分投资，甚至可能损失所有投资。证券上的任何支付，包括提前赎回支付、或有季度票息或到期提供的本金偿还，均取决于BNS到期履行其义务的能力。如果BNS无法履行其义务，您可能不会收到根据证券产生的任何应付款，您可能损失在证券中的全部投资。 证券在相关确定日期的标的股票收盘价低于下行阈值价格时，不会在或有季度票息支付日（包括到期日）支付或有票息。如果标的股票在确定日期的收盘价低于行权阈值价格，证券不会自动赎回。如果证券在到期前未被赎回，并且最终股价低于下行阈值价格，您将损失大部分，甚至可能损失全部投资。 766,000美元4月17日2028年到期的自动可赎回债券基于雷根诺制药公司普通股的表现，风险主要证券 投资者适配性 如果以下条件适用，这些证券可能适合您： ￭您完全理解并愿意承担在证券投资中可能承担的风险，包括可能损失证券投资至多100%的风险。 您可以承受投资大部分甚至全部损失，并且愿意进行可能具有与直接投资于基础股票相同的市场风险的投资。 ￭您相信在每个确定日期，标的股票的收盘价将是大于等于不利门槛价格 ￭您理解并接受：(i)您将不参与底层股票价格增值的任何部分，且任何潜在的正面回报仅限于本文件封面指定的或有季度息票；(ii)在证券期限内，您可能只能获得很少或没有或有季度息票。 ￭您可以容忍在到期前证券市场价格波动，其波动幅度可能与或超过标的股票价格的波动。 ￭您愿意放弃基础股票支付的任何股息，并且您不寻求从这项投资中获得保证的当前收入。 ￭您愿意投资可提前赎回的证券，否则您愿意持有此类证券至到期，约3年期限，并接受证券可能存在二级市场流动性差或没有流动性的可能性。 您理解并愿意承担与 underlying stock 相关的风险 ￭您愿意承担BNS在证券项下所有支付的信用风险，并且您理解如果BNS未能履行其义务，您可能无法收到应得的任何款项，包括本金偿还。 证券可能不适合您，如果： 您不完全理解或不愿意接受证券投资的潜在风险，包括您可能损失证券投资100%的风险。 您需要一个旨在到期时提供本金全额或至少部分回报的投资。 ￭您不能容忍投资的大部分或全部损失，或者您不愿意进行可能导致损失的投资。可能与直接投资于相关股票的市场风险相同 你认为在任一或多个确定日期，标的股票的收盘价可能会是少于不利门槛价格 ￭您寻求一种投资，它能参与底层股票价格的全面增值，或具有无限归还潜力 ￭价格变动您不能容忍在到期日之前证券市场价格波动，这种波动可能类似于或超过 ￭您更喜欢获取底层股票分配的任何股息，或者您希望从中获得保证的当期收入。投资 ￭您无法或不愿持有在到期日前可赎回的证券，否则您无法或不愿持有。不情愿持有此类证券至到期，大约3年的时间，或者您寻求的投资将成为活跃的二级市场 您不理解或者不愿意接受与底层数据所关联的风险 ￭校长您不愿意承担BNS在证券