肯特催化：肯特催化首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“肯特催化”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会注册（证监许可〔2025〕137号）。招股说明书已在上海证券交易所及多家指定网站披露。

发行基本情况

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：1.00元
• 发行股数：2,260万股，占发行后总股本25.00%
• 发行价格：15.00元/股
• 发行方式：网下询价配售与网上定价发行相结合
• 发行对象：合格网下投资者及上海市场符合条件的公众投资者

关键财务数据

• 发行前每股收益：1.19元（2023年度扣非前后孰低）
• 发行后每股收益：0.89元（2023年度扣非前后孰低）
• 发行市盈率：16.76倍
• 发行市净率：1.26倍
• 发行前每股净资产：11.88元（2024年6月30日）
• 发行后每股净资产：11.86元（2024年6月30日，含募集资金净额）

发行费用

• 总额：7,179.83万元（不含增值税）
  • 保荐承销费：3,840.00万元
  • 审计费及验资费：1,669.81万元
  • 律师费用：1,070.00万元
  • 信息披露费：566.98万元
  • 发行手续费及其他费用：33.04万元（含印花税6.68万元）

其他安排

• 无战略配售安排
• 不涉及老股转让

联系方式

• 发行人：肯特催化材料股份有限公司（联系人：张志明，电话：0576-87651888）
• 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司（联系人：股权资本市场总部，电话：021-68826809/25）

公告日期：2025年4月11日