中国瑞林：中国瑞林首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“中国瑞林”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获得中国证监会证监许可〔2024〕1557号文同意注册。招股说明书已在上海证券交易所网站及多家指定网站披露。

本次发行基本情况：

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：人民币1.00元
• 发行股数：3,000万股，占发行后总股本25%
• 发行价格：20.52元/股
• 发行方式：战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合
• 发行对象：战略配售投资者、网下投资者及社会公众投资者
• 承销方式：余额包销
• 募集资金总额：61,560.00万元

关键财务数据：

• 发行前每股收益：1.51元（扣除非经常性损益）
• 发行后每股收益：1.13元（扣除非经常性损益）
• 发行市盈率：18.17倍
• 发行市净率：1.04倍
• 发行前每股净资产：20.46元
• 发行后每股净资产：19.77元

发行费用：

• 总费用：8,355.96万元（不含税）
  • 保荐及承销费用：471.70万元
  • 审计及验资费用：1,941.28万元
  • 律师费用：783.02万元
  • 信息披露费用：492.45万元
  • 发行手续费及其他费用：25.99万元

发行人和联席主承销商信息：

• 发行人：中国瑞林工程技术股份有限公司
• 保荐人（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
• 联席主承销商：中信证券股份有限公司

公告日期：2025年4月1日